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新基建領(lǐng)域?qū)︿X消費的拉動 二維碼
發(fā)表時間:2022-05-30 12:31 今年以來,國內(nèi)疫情頻發(fā),部分地區(qū)疫情防控形勢嚴峻,導(dǎo)致長三角和東北地區(qū)經(jīng)濟下滑明顯。在疫情反復(fù)、需求收縮、全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢等多重因素的影響下,我國經(jīng)濟階段內(nèi)壓力陡增,傳統(tǒng)消費領(lǐng)域受到極大沖擊。在鋁消費方面,作為鋁的最大終端消費領(lǐng)域——房地產(chǎn)的各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)均呈現(xiàn)下行趨勢,主要還是因為疫情管控極大影響了項目進展。截至5月,2022年全國累計出臺相關(guān)房地產(chǎn)幫扶政策超過270次,但新政效果并不明顯,預(yù)計年內(nèi)房地產(chǎn)領(lǐng)域難見增量,對鋁的消費有所拖累。 伴隨著傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的日漸衰弱,市場關(guān)注的重點逐漸轉(zhuǎn)至新基建領(lǐng)域,其中5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁是鋁消費的重要領(lǐng)域。其大規(guī)模投資建設(shè)或?qū)愉X消費恢復(fù)。本文將主要從這四個領(lǐng)域測算新基建對于鋁消費的拉動。 一、特高壓拉動鋁桿線消費 特高壓指交流1000千伏、直流±800千伏及以上電壓等級的輸電技術(shù)。 “十四五”期間國網(wǎng)將規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24 交 14 直”,其中 2022 年計劃開工“10 交 3 直”共 13 條特高壓線路。在用鋁方面,特高壓電網(wǎng)項目輸電電纜主要采用的是鋼芯鋁絞線,是由鋁線和鋼線絞合而成的線纜,在滿足相同導(dǎo)電性能的前提下,相同質(zhì)量的鋁合金電纜長度是銅電纜的兩倍。 一方面,若從線路用鋁量的角度來預(yù)測特高壓用鋁量:根據(jù)SMM歷史線路數(shù)據(jù),按照特高壓交流線路平均每公里用鋁量63.43噸,特高壓直流線路平均每公里用鋁量55.17噸來計算,2022年規(guī)劃建設(shè)特高壓交流線路7568千米,將帶動約48萬噸鋁消費,特高壓直流線路3040千米,將帶動16.7萬噸鋁用量,如果今年項目能完成50%規(guī)劃量,預(yù)計將帶動共計32.4萬噸鋁用量。 另一方面,若從投資金額的角度來推測特高壓用鋁量:根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)顯示,2020年我國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)所帶動的總投資規(guī)模超3000億元。到2022年,中國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)所帶動的總投資規(guī)模將達到4140億元;到2025年,特高壓產(chǎn)業(yè)與其帶動產(chǎn)業(yè)整體投資規(guī)模將達5870億元。依據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù),特高壓項目建設(shè)投資中基建的占比約為45%,電纜、鐵塔、金具等線路類設(shè)備占比約25%,變電/換流站等站廳類主設(shè)備投資占比30%左右,而電纜中鋁采購金額占比約65%。若2022年特高壓方面投資金額增量為270億元,按2021年A00鋁年均價18900元/噸,則預(yù)計2022年將新增鋁23.21萬噸消費量。 考慮到“雙碳”目標(biāo)的落實和拉動經(jīng)濟增長的需求,預(yù)計特高壓電網(wǎng)將持續(xù)迎來增量需求,對鋁消費有明顯刺激作用。隨著特高壓電網(wǎng)項目的持續(xù)推進,預(yù)計鋁制桿線消費的比重也將逐年升高。 二、城郊軌道助力鋁型材需求 城際高鐵和軌道交通,作為新基建的一大領(lǐng)域。據(jù)國鐵集團數(shù)據(jù)顯示,2022年1-4月全國鐵路累計完成固定資產(chǎn)投資1574.6億元,同比增長0.6%,已開通新線581公里,其中高鐵358公里。之后將持續(xù)高質(zhì)量推進川藏鐵路建設(shè),實施沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程。預(yù)計2022全年有3300公里新線建成投產(chǎn),其中高鐵計劃開通里程約2198公里。 在城郊軌道方面,鋁主要應(yīng)用于動車車體。以動車中的CRH為例, 車體分為頭車車體和中間車車體, 車體由底架、車頂、側(cè)墻、端墻組成, 頭車車體的司機室中, 牽引梁,枕梁,緩沖梁主要由鋁合金擠壓型材和鋁合金板焊接而成,過梁由鋁合金擠壓型材拼焊而成,車體中車頂和側(cè)墻由大型中空擠壓鋁型材構(gòu)成; 端墻由鋁板和鋁型材骨架構(gòu)成,共計約40%的動車車身是用鋁合金制作的,平均每輛動車約需鋁型材13 噸。 如果按1.5輛/km配備動車輛,今年高鐵計劃開通里程約2198公里則需要車輛3297輛,若其中40%是用鋁合金制造的,則需購置鋁合金車輛約1318輛;若2022年期間有50%線路投入運營,則投入運營的鋁合金動車有660輛,需采購鋁型材0.858萬噸,即2022年城際高鐵軌交可拉動0.858萬噸鋁消費增量。 三、5G基站處于快速發(fā)展期 基站方面,據(jù)工信部《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示,截至2021年我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,新增65.4萬個基站,每萬人5G基站數(shù)較2020年提高近一倍。今年起各地響應(yīng)5G基站建設(shè),其中云南省提出將在今年新建5G基站2萬個;蘇州計劃建立3.7萬個;河南省提出4萬個等。截至2022年3月,我國5G基站數(shù)量達155.9萬個。根據(jù)工信部規(guī)劃,在“十四五”時期,預(yù)計每萬人擁有5G基站數(shù)達到26個,即到2025年我國5G基站達到367萬個。若按2021-2025年復(fù)合增長率27%來計算,預(yù)計2022-2025年5G基站新增數(shù)量分別為38萬站、48萬站、61萬站、77萬站。 考慮到5G建設(shè)用鋁需求主要集中在基站上,占比約90%,而5G基站用鋁集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動等方面,據(jù)阿拉丁調(diào)研數(shù)據(jù),約消耗40kg/站,即2022年預(yù)計新增5G基站量可以拉動1.52萬噸鋁消費量,至2025年能拉動3.08萬噸鋁消費量。 四、充電樁行業(yè)仍存缺口 近年來我國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。自2015年以來我國新能源乘用車產(chǎn)銷量連續(xù)7年排名世界第一。2021年新能源汽車產(chǎn)銷更是創(chuàng)下歷史新高,均超過350萬輛,增長1.6倍。而為扶持新能源汽車發(fā)展,充電柱行業(yè)發(fā)展也一直頗受重視。2020年,充電樁被納入新基建領(lǐng)域,“十四五”規(guī)劃中也再次提及,要求加快擴建充電樁。據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計,2021年,我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達93.6萬臺,其中公共充電樁增量34.0萬臺,同比上漲89.9%;隨車配建充電樁激增,增量達59.7萬臺,同比上升323.9%。截止2021年底,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達261.7萬臺,同比增加70.1%。 從發(fā)展的角度來看,我國充電樁保有量從2015年6.6萬臺增加到2021年的261.7萬臺,累計增長超33倍;新能源汽車保有量從2015年42萬輛,增加到2021年的784萬輛,累計增長超18倍。對應(yīng)車樁比從2015年6.4:1下降到2021年的3:1。根據(jù)工信部2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中所提及的車樁比1:1建設(shè)目標(biāo)來看,充電樁建設(shè)仍有很大缺口,預(yù)計未來將加速建設(shè)以確保公共需求。 根據(jù)EVCIPA的預(yù)測,2022年隨車配套充電樁將新增190萬臺,保有量達到337萬臺;公共充電樁將新增54.3萬臺,即2022年公共充電樁和私人充電樁合計保有量將達506萬臺,車樁比將為2.4:1??紤]到2017-2021年車樁比維持在3:1左右,若2022-2025年車樁比呈逐步下行趨勢,假設(shè)到2025年車樁比下降至2.2:1,則屆時充電樁保有量將達1466萬臺。因此,預(yù)計2022-2025年充電樁新增數(shù)量分別為244萬臺、265萬臺、292萬臺、403萬臺,2021-2025年新增充電樁數(shù)量年均復(fù)合增長率達44%。而在充電樁中,鋁主要運用于鋁合金板、鋁合金絞、電極箔、鋁制散熱器等構(gòu)件,平均單位充電樁消耗約2kg 鋁,即2022年預(yù)計新增充電樁量可以拉動0.488萬噸鋁消費量,至2025年能拉動0.806萬噸鋁消費量。 綜上,我們預(yù)計2022年新基建領(lǐng)域約能拉動約35.2萬噸鋁用量,考慮到“十四五”期間新基建領(lǐng)域是市場關(guān)注點,預(yù)計后續(xù)在鋁消費方面將會有進一步提升。 報名留言 報名留言 副標(biāo)題 報名留言看樣項目名稱 * 企業(yè)名稱 * 聯(lián)系人 * 手機 * 電子郵件地址(無的,填 1@1.cn) * 其他 驗證碼 換一張 * 提交 |