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需求全面恢復(fù),全球廢紙價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲嗎?

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發(fā)表時(shí)間:2024-07-25 13:24

過(guò)去半年,由于瓦楞紙箱和其他主要終端市場(chǎng)的需求變化,廢紙的價(jià)值不斷上升。這種需求是否繼續(xù)增長(zhǎng),以及伴隨紙箱產(chǎn)量的增加,能以多快的速度在回收流中提供更多的舊瓦楞紙箱(OCC),將決定價(jià)格將繼續(xù)上漲多久。


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在此前由貿(mào)易協(xié)會(huì)廢品回收工業(yè)協(xié)會(huì) (ISRI) 和報(bào)告回收商品價(jià)值的材料定價(jià)指數(shù)戴維斯指數(shù)主辦的小組討論會(huì)上,討論了指導(dǎo)當(dāng)前北美回收紙市場(chǎng)的因素。戴維斯指數(shù)廢紙市場(chǎng)專家約翰尼·戈?duì)柕卤硎荆骸拔覀兘?jīng)歷了典型的行業(yè)過(guò)山車之旅。” “但自2023年7月以來(lái),我們看到低品位市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)?!?/span>


根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)OCC平均價(jià)格在2022年底大幅下跌,從2022年7月的每噸131美元暴跌至年底的每噸29美元?;旌霞垉r(jià)格同樣下跌,從2022年6月的每噸70美元跌至2022年10月的每噸負(fù)1美元。


但近幾個(gè)月來(lái),趨勢(shì)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,OCC和混合紙的價(jià)格都在上漲——根據(jù)根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,OCC在2023年下半年穩(wěn)步上漲,并在今年年初持續(xù)上漲,1月份達(dá)到每噸87美元。2023年混合紙價(jià)格同樣上漲,1月份達(dá)到每噸48美元。


專家表示,大多數(shù)跡象都表明定價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。特別是,終端市場(chǎng)需求正在改善,并有望繼續(xù)保持這一趨勢(shì)。提供市場(chǎng)研究的 AFRY管理咨詢公司總監(jiān)何塞·岡薩雷斯表示:“對(duì)于消費(fèi)再生紙等級(jí)的關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng),我們擁有良好的長(zhǎng)期增長(zhǎng)市場(chǎng)基礎(chǔ),這確實(shí)令人鼓舞,值得期待?!?/span>


01

包裝引領(lǐng)潮流


岡薩雷斯解釋說(shuō),箱板紙、硬紙板和軟紙包裝市場(chǎng)似乎已做好了在未來(lái)幾個(gè)月和幾年內(nèi)增長(zhǎng)的準(zhǔn)備。他補(bǔ)充說(shuō),這種增長(zhǎng)將是全球性的,每個(gè)地區(qū)都會(huì)出現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)。AFRY預(yù)計(jì),從2020-2035年,包裝需求將導(dǎo)致全球回收纖維需求增加7700萬(wàn)噸。


“所有這些都助長(zhǎng)了廢紙的需求,”他說(shuō)。那么,這些長(zhǎng)期趨勢(shì)對(duì)2024年北美回收市場(chǎng)有何影響?當(dāng)然,這取決于需求發(fā)展的速度。岡薩雷斯預(yù)計(jì)2024年第一季度瓦楞紙箱的需求將好于去年同期。他表示,包裝生產(chǎn)商增加包裝紙箱庫(kù)存的舉措已經(jīng)體現(xiàn)了這一點(diǎn),這表明“今年需求將開(kāi)始回升”。


對(duì)于紙板,岡薩雷斯認(rèn)為,與去年同期和過(guò)去幾個(gè)月相比,2024年第一季度出現(xiàn)積極跡象。這些因素包括消費(fèi)者支出的彈性以及尋求實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展舉措的品牌所有者?!斑@些都是紙板在2024年第一季度表現(xiàn)良好的良好原料,”岡薩雷斯說(shuō)。


岡薩雷斯表示,生活用紙市場(chǎng)也是回收纖維原料的重要領(lǐng)域,需求“回到了疫情前的水平”,尤其是在國(guó)外市場(chǎng)。這是由美國(guó)人再次旅行和去更高級(jí)別的餐館推動(dòng)的。在疫情期間,一些工廠閑置造紙機(jī)甚至完全關(guān)閉設(shè)施后,生活用紙等市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求正導(dǎo)致一些纖維最終用戶再次投資這些領(lǐng)域。


他指出,明尼蘇達(dá)州德盧斯的一家再生紙廠在2020年疫情爆發(fā)初期被 Verso關(guān)停。Verso工廠一直生產(chǎn)圖形和包裝紙制品。2021年,在弗吉尼亞州和威斯康星州設(shè)有工廠的工廠運(yùn)營(yíng)商ST Paper & Tissue購(gòu)買了這家已關(guān)閉的工廠。ST Paper于2023年重新啟動(dòng)工廠,利用安德里茨造紙機(jī)加工的消費(fèi)后再生紙生產(chǎn)生活用紙、紙巾和餐巾紙。


隨后,2024年1月,意大利造紙公司索菲德?tīng)柤瘓F(tuán)收購(gòu)了德盧斯工廠,該工廠目前產(chǎn)能為每年72,000噸,擁有80名員工。索菲德?tīng)栐谛际召?gòu)時(shí)表示,再生紙廠有助于公司滿足生活用紙“不斷增長(zhǎng)的需求”,“這種需求在2023年出現(xiàn)了顯著的好轉(zhuǎn)”。


岡薩雷斯說(shuō),除了生活用紙和包裝之外,其他領(lǐng)域的紙張市場(chǎng)前景不太樂(lè)觀——印刷和書寫紙預(yù)計(jì)將繼續(xù)受到需求下降的影響,疫情還進(jìn)一步加劇了這種情況。例如,辦公室關(guān)閉意味著需求在長(zhǎng)期下降趨勢(shì)之上突然下降。這些行業(yè)尚未恢復(fù)到疫情前的水平。


岡薩雷斯分享的數(shù)據(jù)顯示,從2022年第三季度到2023年第三季度,北美出版用紙的需求下降了34%,同期雙膠紙的需求下降了 27%。預(yù)計(jì)這兩個(gè)類別在未來(lái)幾個(gè)月將進(jìn)一步下降。


02

評(píng)估OCC的漲價(jià)行為


需求增長(zhǎng)是OCC定價(jià)方程的一部分,但它并不能說(shuō)明全部情況?!帮@然,價(jià)格已經(jīng)堅(jiān)挺,”米德蘭戴維斯票據(jù)經(jīng)紀(jì)部門總裁倫納德·扎伊德表示,“但不幸的是,由于缺乏材料供應(yīng),它正在變得堅(jiān)挺。”


他說(shuō),回收流中OCC的產(chǎn)生量有所下降。該國(guó)某些地區(qū)的收集量一直在疲軟,這是瓦楞紙箱需求早些時(shí)候下降的延遲結(jié)果,導(dǎo)致工廠和紙箱廠放緩。“他們生產(chǎn)的紙箱減少了,因?yàn)槿藗冑?gòu)買的東西減少了,當(dāng)他們購(gòu)買的東西減少時(shí),回收過(guò)程中的廢紙就會(huì)減少。回收過(guò)程中的廢紙?jiān)缴?,也?huì)影響紙張生產(chǎn),這是一個(gè)惡性循環(huán)?!?/span>


這使得工廠很難獲得足夠的回收纖維來(lái)滿足穩(wěn)定的需求水平,更不用說(shuō)在需求再次開(kāi)始上升時(shí)滿足箱裝需求了。扎伊德指出,箱板紙廠預(yù)計(jì)銷量在不久的將來(lái)將會(huì)增加,但尚未達(dá)到大流行前的水平。當(dāng)他們希望滿足這一需求時(shí),有限的原料正在推高價(jià)格。要讓 OCC 收款恢復(fù)到滿足需求的狀態(tài)還需要時(shí)間。


扎伊德表示:“箱板紙業(yè)務(wù)已經(jīng)稍微穩(wěn)定下來(lái),但管道運(yùn)輸將會(huì)出現(xiàn)滯后?!?“在他們生產(chǎn)出進(jìn)入市場(chǎng)的紙箱之前,從發(fā)生的時(shí)間到進(jìn)入回收流的時(shí)間之間至少有三個(gè)月的滯后?!?/span>


在此滯后時(shí)間內(nèi),價(jià)格將繼續(xù)上漲,并且只要需求繼續(xù)上升,價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上漲。


“如果發(fā)生這種情況,我們就很棒了,”扎伊德說(shuō)?!叭绻麤](méi)有,如果你開(kāi)始看到工廠停工,那么我們可能會(huì)看到OCC市場(chǎng)出現(xiàn)崩潰。”


03

更清潔的廢紙質(zhì)量將成為新常態(tài)


如果回收系統(tǒng)中產(chǎn)生的廢紙的數(shù)量下降,則該材料的質(zhì)量只會(huì)不斷提高。自從中國(guó)從2017年起限制進(jìn)口回收纖維和其他可回收材料的舉措令美國(guó)回收系統(tǒng)感到震驚以來(lái),這種趨勢(shì)就一直存在。該國(guó)曾經(jīng)是美國(guó)出口回收商品的最大買家,但也對(duì)其并未完全禁止的精選材料制定了嚴(yán)格的質(zhì)量要求。


中國(guó)推動(dòng)美國(guó)回收系統(tǒng)發(fā)生的變化,包括改進(jìn)分揀的投資。MRF的CellMark新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)副總裁詹姆斯·德里科表示:“質(zhì)量是有史以來(lái)最好的,作為主要的回收材料出口商,我們收到的來(lái)自海外買家的質(zhì)量投訴比以往任何時(shí)候都少。”


德里科將質(zhì)量的提高與中國(guó)退出廢紙購(gòu)買直接聯(lián)系在一起。當(dāng)中國(guó)還是美國(guó)可回收材料的巨大消費(fèi)國(guó)時(shí),中國(guó)工廠承擔(dān)著在廢品到達(dá)工廠進(jìn)行加工后對(duì)其進(jìn)行清理的任務(wù)。“自從這種情況發(fā)生變化以來(lái),大量資金投入了新設(shè)備、建造更好的設(shè)施、更好的光學(xué)器件,而這只是清理回收的內(nèi)容,”德里科說(shuō)。


他說(shuō),這些設(shè)備的安裝還使MRF在處理廢紙時(shí)具有更大的靈活性。過(guò)去MRF花費(fèi)額外的錢來(lái)清理大量OCC是沒(méi)有意義的,特別是當(dāng)中國(guó)的紙廠接受任何質(zhì)量時(shí),但這種情況已經(jīng)完全改變了?!艾F(xiàn)在,人們對(duì)這些變化非常開(kāi)放,確實(shí),我們過(guò)去見(jiàn)過(guò)的低等級(jí)OCC不會(huì)給海外機(jī)器帶來(lái)所有這些麻煩,尤其是在美國(guó)?!?/span>


質(zhì)量轉(zhuǎn)變的另一個(gè)組成部分是:美國(guó)紙箱生產(chǎn)商在其瓦楞材料中使用的原生纖維的數(shù)量。AFRY的岡薩雷斯指出,原生纖維占美國(guó)和加拿大箱板紙總產(chǎn)量的近60%。他和德里科解釋說(shuō),當(dāng)這些紙箱進(jìn)入回收流程時(shí),原始內(nèi)容會(huì)帶來(lái)更高質(zhì)量的OCC。


與此同時(shí),去年美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口大幅下降——根據(jù)美國(guó)人口普查局的最新數(shù)據(jù),從2023年1月到2023年11月,從中國(guó)的進(jìn)口比2022年同期下降了21%。這意味著更少的中國(guó)制造的瓦楞紙箱(通常由高回收纖維含量制成)作為低質(zhì)量纖維進(jìn)入美國(guó)回收系統(tǒng)。


德里科指出,原生纖維和再生纖維質(zhì)量的差異意味著原生材料將繼續(xù)在瓦楞紙行業(yè)發(fā)揮關(guān)鍵作用?!叭藗儗?yōu)質(zhì)的紙箱與優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品聯(lián)系在一起,品牌也知道這一點(diǎn),他們不會(huì)為所有產(chǎn)品都采用高度回收的紙箱產(chǎn)品?!?/span>


04

改善OCC收集與回收


盡管OCC的產(chǎn)生滯后,部分原因是可進(jìn)入回收系統(tǒng)的廢紙較少,但也確實(shí)有優(yōu)質(zhì)的OCC被填埋掉。這是MRF級(jí)設(shè)備改進(jìn)無(wú)法解決的問(wèn)題——它需要在收集點(diǎn)甚至更早的時(shí)候進(jìn)行上游的改進(jìn)。


發(fā)言者指出,最近的研究表明,進(jìn)入垃圾填埋場(chǎng)的瓦楞材料數(shù)量比美國(guó)環(huán)保署和行業(yè)團(tuán)體通常報(bào)告的數(shù)量還要多。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室去年12月發(fā)布的調(diào)查結(jié)果表明,2019年美國(guó)有多達(dá)56%的可回收OCC被填埋。這相當(dāng)于約6200萬(wàn)噸,而美國(guó)EPA報(bào)告的前一年被填埋量為1600萬(wàn)噸。年。


“美國(guó)有太多地區(qū)沒(méi)有足夠的回收能力,”德里科說(shuō)。專注于推進(jìn)美國(guó)回收系統(tǒng)的行業(yè)組織回收合作伙伴組織最近發(fā)布了多項(xiàng)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),報(bào)告稱,盡管73%的美國(guó)家庭可以獲得回收服務(wù),但只有43%的家庭參與回收計(jì)劃。而且,獲得的機(jī)會(huì)因住房類型而異:只有37%的多戶家庭可以獲得回收服務(wù)。


這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有助于解釋回收合作伙伴組織的調(diào)查結(jié)果,即美國(guó)家庭丟棄的瓦楞紙箱中有十分之七被丟棄在垃圾流中,而只有21%的住宅可回收物實(shí)際上進(jìn)入了回收流。德里科指出,提高這些比率可能需要消費(fèi)者和/或品牌承擔(dān)更多責(zé)任。但還有其他財(cái)務(wù)因素使回收系統(tǒng)與處置產(chǎn)生沖突。


“在德克薩斯州,我們?cè)诨厥辗矫孀畲蟮母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一是垃圾填埋場(chǎng),”總部位于達(dá)拉斯的德克薩斯回收公司副總裁凱西·德拉諾說(shuō),該公司負(fù)責(zé)處理OCC和商業(yè)部門產(chǎn)生的其他可回收材料?!拔掖_實(shí)看到很多紙張被扔進(jìn)垃圾填埋場(chǎng)?!?/span>


垃圾填埋成本低廉,尤其是在擁有大量可用土地的地區(qū),而且回收過(guò)程可能會(huì)增加一些客戶可能寧愿避免的成本?!爱?dāng)你拿起它、打包它、加工它、儲(chǔ)存它、出售它時(shí),你對(duì)客戶來(lái)說(shuō)是顛倒的,”德拉諾說(shuō)。


德拉諾指出,當(dāng)然,廢紙價(jià)格在財(cái)務(wù)方程式中發(fā)揮著重要作用。岡薩雷斯表示,如果價(jià)格繼續(xù)走高,可能會(huì)對(duì)上游的獲取率產(chǎn)生影響。


“我認(rèn)為需求也會(huì)刺激一下廢紙收集流程,”岡薩雷斯說(shuō)。


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