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中美鋁業(yè)戰(zhàn)役打響:全球鋁業(yè)或面臨混戰(zhàn)局面

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發(fā)表時間:2017-06-14 09:14

  朗普時代,是貿(mào)易保護主義“猖獗”的時代。此刻,特朗普又將貿(mào)易保護的大炮開向了中國鋁業(yè)。


  一段時間以來,美方針對限制進口國外鋁產(chǎn)品采取了一系列的動作,包括啟動332調(diào)查、對國外鋁擠壓材進行行政復審、對中國鋁箔產(chǎn)品啟動雙反調(diào)查、在世貿(mào)組織就中國政府對原鋁的補貼措施提起磋商等。


  2017年4月26日,特朗普總統(tǒng)簽署備忘錄要求美國商務部對進口鋁產(chǎn)品是否威脅美國國家安全發(fā)起調(diào)查。甚少被使用的美國《1962年貿(mào)易擴展法》第232條成為了貿(mào)易保護“利器”。


  鋁行業(yè)業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報表示,如果美國要利用232調(diào)查大動干戈,中國也可能會采取在WTO規(guī)則內(nèi)的反制手段,最終可能會引發(fā)全球鋁產(chǎn)業(yè)的大混戰(zhàn)。


  232調(diào)查


  《1962年貿(mào)易擴展法》第232條授權(quán)美國商務部負責對特定進口商品進行全面調(diào)查,以確定該進口商品對美國國家安全產(chǎn)生的影響。包括美國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)需滿足美國國防發(fā)展的需求;美國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)滿足美國國防發(fā)展需求的能力;外國競爭對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響,以及任何國內(nèi)產(chǎn)品因過度進口該商品而導致的影響程度等等。


  該條款賦權(quán)美國商務部調(diào)查進口對國家安全的影響,而美國總統(tǒng)有權(quán)在調(diào)查結(jié)束時限制相關(guān)進口。這就意味著,如果商務部發(fā)現(xiàn)有證據(jù)顯示進口鋁威脅到國家安全,總統(tǒng)就有權(quán)單方面啟動“進口調(diào)整”。美國歷史上只有兩名總統(tǒng)——尼克松和福特——曾經(jīng)根據(jù)232條款,以1970年代石油危機引起的國家安全擔憂為由采取過應對措施。


  總統(tǒng)備忘錄同時還提到,鋁生產(chǎn)是一個核心產(chǎn)業(yè),對制造業(yè)、國防、汽車、飛機、造船和半導體行業(yè)來說都十分關(guān)鍵。特朗普還在鋁進口相關(guān)行政備忘錄中表示,美國鋁產(chǎn)業(yè)“被不公平的海外貿(mào)易破壞”。對美國國家安全而言,國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。


  從美國商務部長羅斯此前的言論推測,特朗普政府還會擴大貿(mào)易保護行動。羅斯曾對英國《金融時報》表示,指責特朗普政府實行貿(mào)易保護主義的人搞錯了批判的目標,并表示美國的貿(mào)易保護程度遠不及歐洲、日本和中國。他表示,國家安全貿(mào)易調(diào)查的范圍可能擴大至半導體和鋁業(yè),在貿(mào)易領(lǐng)域中半導體和鋁材值得調(diào)查。


  4月26日,特朗普總統(tǒng)即簽署備忘錄要求美國商務部對進口鋁產(chǎn)品是否威脅美國家安全發(fā)起調(diào)查。特朗普表示,美國鋁業(yè)受到外國“不公平”貿(mào)易的嚴重損害,“廉價補貼”的進口鋁產(chǎn)品遍布美國市場,損害了美國眾多就業(yè)崗位。他要求美國商務部根據(jù)《1962年貿(mào)易擴展法》第232條款對進口鋁產(chǎn)品加快調(diào)查。


  針對美國鋁業(yè)業(yè)內(nèi)的就業(yè)問題,經(jīng)濟觀察報采訪的多位鋁業(yè)業(yè)內(nèi)人士認為,是否能爭取到市場,看的是競爭力。在美國,上游附加值比較低、靠勞動力成本的產(chǎn)品,目前呈現(xiàn)主動關(guān)閉或者轉(zhuǎn)移到其他國家的趨勢——2016年美國氧化鋁和電解鋁海外權(quán)益產(chǎn)能占比已分別達到80%和70%以上;下游諸如鋁加工厚板、汽車板、民用產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品,其需求量依然強勁,導致對上游產(chǎn)品需求量大,而美國本土的上游產(chǎn)品因為成本原因已經(jīng)被企業(yè)轉(zhuǎn)移到了海外,這是市場主動選擇的結(jié)果。


  也許可以從一家叫Sherwin(舍溫)的氧化鋁廠的例子中學到一點經(jīng)驗。這家在美國本土的氧化鋁廠,曾經(jīng)是中國企業(yè)大量購買氧化鋁的供應廠商,卻由于成本過高而倒閉。而在Sherwin倒閉的當時,中國還處于缺乏氧化鋁的狀態(tài)。在美國,由于成本過高這種原因而倒閉的企業(yè)不在少數(shù)。


  在中國,諸如汽車板、航空板等高附加值的產(chǎn)品仍需從美國、歐洲等國家和地區(qū)進口。而向美國出口低附加值的產(chǎn)品,對于就業(yè)本身不降反增。2015年,美國鋁產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,甚至拉動其就業(yè)人數(shù)出現(xiàn)3%的增長。


  在安全性問題上,相比美國本土的鋁產(chǎn)品,從中國進口的鋁產(chǎn)品主要用于建筑結(jié)構(gòu)、包裝容器、電子機械外殼或結(jié)構(gòu)件、商用車輛等一般性用途,且多為中端通用型產(chǎn)品,絕大多數(shù)通過分銷商進入美國市場,再到達終端客戶,均未涉及美國的國防軍工領(lǐng)域。2016年,美國自中國進口鋁板帶均價為2413美元/噸,大幅低于中國自美進口高端板帶的價格,兩國鋁產(chǎn)品有較強互補性。


  業(yè)內(nèi)擔憂


  “一小部分人正在挑起貿(mào)易摩擦。”一位鋁業(yè)業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報透露道,此前的3月9日,美國鋁業(yè)協(xié)會CEO Heidi Brock曾聯(lián)合了Aleris Inc 、Alpha Aluminum、GOLDen Aluminum、GranGEs AmeriCAs Inc.、JWAluminum Company、Novelis Corporation、Republic FoilInc.、Reynolds ConsumerProducts、United Aluminum Corporation等幾家公司向美商務部提出申請,要求對自中國進口的鋁箔發(fā)起“雙反”調(diào)查。


  雖然鋼鐵和鋁調(diào)查不是針對某個國家,是以產(chǎn)品為導向,但眾所周知,中國也是美國的第二大鋁進口來源國,對華進口鋁的規(guī)模僅次于加拿大?!斑@傷害了中國業(yè)界的感情?!币患抑袊X企的負責人表示,中美之間這些年在鋁行業(yè)方面有很多合作,這種調(diào)查是自由貿(mào)易的一種倒退。


  一些符合WTO規(guī)則的反制手段正在被業(yè)界考慮。鋁業(yè)業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報表示,如果美國要利用232調(diào)查大動干戈,中國方面也可能會采取取消中國出口電解鋁的出口關(guān)稅(目前是15%的出口暫定關(guān)稅),同時恢復中國進口氧化鋁和電解鋁的進口關(guān)稅(目前均為0%關(guān)稅)。


  在經(jīng)濟全球化的大背景下,每個國家的鋁行業(yè)都與資源、能源、勞動力、市場四大因素息息相關(guān),每個國家產(chǎn)品都是國際分工的結(jié)果,同時也互相依賴。業(yè)內(nèi)人士指出,進口關(guān)稅與出口關(guān)稅的調(diào)整,也許不能直接反映到美國的產(chǎn)品上,但會反映到中國產(chǎn)品對其他國家的進出口上,最終將引發(fā)全體混戰(zhàn),“這是全球從事鋁行業(yè)的人都不愿意看到的”,該業(yè)內(nèi)人士稱。


  根據(jù)美國人口普查局的統(tǒng)計數(shù)據(jù),加拿大、俄羅斯、阿聯(lián)酋、中國和墨西哥是對美國鋁產(chǎn)品的最大出口國,其中美國大部分的原鋁自加拿大進口,而由于能源成本低,加拿大和阿聯(lián)酋都是鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)大國。


  而當前,中國汽車工業(yè)和航空工業(yè)具有巨大鋁消費潛力,還將為美國鋁工業(yè)提供大量赴華投資與貿(mào)易機會。


  自由意志主義派研究機構(gòu)——加圖研究所(CATo Institute)的貿(mào)易研究主任丹伊肯森(Dan Ikenson)表示,特朗普政府就鋼鐵和鋁進口是否對“國家安全”構(gòu)成威脅展開的調(diào)查令人擔憂。如果其中任何一種產(chǎn)品造成美國對進口產(chǎn)品征收廣泛關(guān)稅,那“將鑄成大錯”。


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