“今年收紙板箱的價格和去年是完全不能比,去年我辦公樓層有幾家做電商的把拆卸的紙板箱全部都送給我,賣出去一塊六一公斤,到中秋國慶雙節(jié)以及雙十一活動時,一周都能賺一兩千元;今年商務(wù)樓辦公室扔出來的紙板箱賣出去一公斤還不到一元錢,廢紙更便宜,只有三毛多一斤,撿的都沒勁了?!?月23日,上海靜安區(qū)一棟商務(wù)樓保潔阿姨小朱告訴《華夏時報》記者。
而同樣的情形,也出現(xiàn)在了各校區(qū)垃圾站回收工作人員身上。
8月24日,上海某小區(qū)物業(yè)垃圾清運師傅老李也對本報記者無奈地表示,今年小區(qū)收紙箱紙盒的價格便宜了至少三成,價格在小區(qū)公示欄明碼標(biāo)價,因為把全小區(qū)的垃圾清運事情包下來了,但是物業(yè)開的工資只有2500元/月,額外附加條件就是小區(qū)居民不要的紙箱紙盒他可以免費拿走賺錢。
“現(xiàn)在紙箱廢紙價格跌了,總的工資每月少了一兩千元?!崩侠钫f。
究竟是什么樣的“沖擊”讓國內(nèi)最基層的收廢紙人員收入都降低了?在產(chǎn)業(yè)鏈上游的紙業(yè)巨頭們看來,還是源于今年初的一則將絕大部分成品紙進口關(guān)稅從舊版的最惠國稅率5%—6%下降至零的臨時性政策。
紙業(yè)巨頭們的“難”
有業(yè)內(nèi)資深人士告訴《華夏時報》記者,國內(nèi)造紙行業(yè)和廢紙回收行業(yè)本就是薄利多銷的產(chǎn)業(yè),近年來為響應(yīng)國家雙碳政策,多家從事多元化經(jīng)營(包含各類廢紙回收利用再生產(chǎn))的紙業(yè)巨頭一直在加大技術(shù)創(chuàng)新和綠碳環(huán)保的投入,以降低成本提升效能來抵御行業(yè)變化。
但是,去年12月29日由國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室宣布的自今年1月1日起調(diào)整我國部分商品進出口關(guān)稅,其中一條新的關(guān)稅政策將絕大部分成品紙的進口關(guān)稅從舊版的最惠國稅率5%—6%下降至零(臨時性政策),對造紙業(yè)影響非常大。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2023年1—6月再生箱板紙累計進口172.8萬噸,同比增長63%;瓦楞紙累計進口173.7萬噸,同比增長49%。
“現(xiàn)在成品紙的關(guān)稅從原來的6個點下降到零,包括東南亞、歐洲、北美那邊進來的成品紙箱紛紛進入國內(nèi),他們用的也是再生纖維,但原材料是優(yōu)質(zhì)價廉的美廢,目前美廢已被國家全面禁止進口,對于使用國廢的本土紙企來說,這場競爭是不公平的。從2023上半年海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到,上半年進口量一下子多了很多,而且進口紙減少了關(guān)稅之后,價格下降和進口量上升的雙重沖擊導(dǎo)致國內(nèi)的造紙企業(yè)的價格也要被迫下降,所以國內(nèi)企業(yè)一季度大面積虧損,很多企業(yè)停機,不生產(chǎn)那么多產(chǎn)品。一線的廢紙回收價格下降承受的陣痛還是好的,但是作為上游的生產(chǎn)企業(yè)就無辜躺槍了?!?月25日,一家在長三角多地布局廢紙回收、紙業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)相關(guān)負責(zé)人告訴《華夏時報》記者。
該負責(zé)人也進一步透露稱,企業(yè)在一季度“停機”的天數(shù)反而比前兩年疫情期間還要多。
“比如今年一季度我們公司開工率在80%左右,正常應(yīng)該在90%。不止我們,整個行業(yè)開工率都下降了。開工率低說明我們對廢紙的需求沒那么高了,加上成品紙的價格也跌了,為了保證盈利,只能壓低上游收購廢紙的價格,廢紙價格在年初的時候在1700元/噸左右,后面慢慢降到1500元,其實1700元已經(jīng)比2022年的下半年還低。前幾年的時候2000多/噸,價格最高時廢紙回收價格達到3000元/噸?!痹撠撠?zé)人無奈地表示。
8月27日,長三角地區(qū)紙業(yè)協(xié)會一位負責(zé)人也對《華夏時報》記者分析指出,進口關(guān)稅臨時性調(diào)整是作為國家大市場對外開放的一個重要戰(zhàn)略,也是釋放RCEP中國與東盟兩大市場互通的積極態(tài)度。
“今年元旦實行的進口關(guān)稅臨時性調(diào)整實際上是戰(zhàn)略性關(guān)稅,大約涉及幾千種商品進口關(guān)稅降到零,包裝紙這個行業(yè)只是其中一個,但確實是被誤傷到了,導(dǎo)致全行業(yè)出現(xiàn)了目前這個微盈變虧損的結(jié)果。最開始政策出來的時候我們感覺是很突然的,因為我們這個行業(yè)沒有國企,也沒有央企,都是民營企業(yè),是一個民生的基礎(chǔ)性行業(yè),但是海外企業(yè)因為這個6%的降稅賺得盆滿缽滿?!痹撠撠?zé)人稱。
國內(nèi)紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有多長?該協(xié)會負責(zé)人告訴《華夏時報》記者,除了一線的收廢紙人員,還有大大小小的中間回收站,還有塑料加工廠、紡織品加工廠等等,所以其實是“一損俱損”。
9萬余家企業(yè)或受影響
將成品紙關(guān)稅降為零之后的半年多內(nèi),除了明顯的廢紙價格下跌之外,具體的影響面有多大?
根據(jù)中國物資再生協(xié)會發(fā)布的2022年度數(shù)據(jù)顯示,我國再生資源回收企業(yè)約有9萬多家,以中小型企業(yè)占據(jù)主流,從業(yè)人員約1300萬人,物資再生行業(yè)已經(jīng)成為吸納城鄉(xiāng)就業(yè)人員的重要途徑。2022年我國廢鋼鐵、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品等十個品種再生資源回收總量約為3.71億噸,是2012年回收量的2倍以上,回收總額超過1.31萬億元。
在今年6月28日,中國物資再生協(xié)會發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告》內(nèi)容也顯示,我國曾經(jīng)每年需進口大量可用作原料的再生資源,2017年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,提出全面禁止洋垃圾入境,隨著政策落地實施,2018年之后再生資源進口量呈現(xiàn)斷崖式下跌。2022年受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及大宗商品價格下降等因素影響,部分品類再生資源回收量降低,回收價格下跌,帶動全年回收總額同步下降。
彼時中國物資再生協(xié)會會長許軍祥就曾呼吁:“《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》實施以來,各地政策執(zhí)行力度不一,不少地區(qū)存在‘稅收洼地’,區(qū)域之間稅收政策不平衡;企業(yè)前端難以取得進項發(fā)票,退稅難度提高等問題尚未解決,為正規(guī)企業(yè)的發(fā)展帶來壓力?!?/span>
值得關(guān)注的是,早在今年3月31日,行業(yè)內(nèi)部資深人士就對關(guān)稅變動影響做了權(quán)威研究報告。
根據(jù)中信建設(shè)期貨研究發(fā)展部吳新?lián)P在今年3月中旬對長三角地區(qū)包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)(一級、二級、三級企業(yè))和貿(mào)易商企業(yè)進行深度調(diào)研的報告內(nèi)容顯示,成品紙零關(guān)稅政策是現(xiàn)在市場上關(guān)注的焦點,也是企業(yè)策略選擇的直接因素之一,來自東南亞的更便宜的瓦楞紙對市場產(chǎn)生沖擊。
報告內(nèi)容顯示:“被調(diào)研的長三角企業(yè)目前的策略是庫存快進快出,被調(diào)研的企業(yè)原材料庫存普遍控制降低到10天以下,低于之前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的15天安全庫存以下,成品紙庫存從40天降低到15天,有的廠壓縮到5天左右。紙廠模式的改變主要是處于悲觀預(yù)期,紙廠年前出于對消費復(fù)蘇的信心囤貨,卻在年后發(fā)現(xiàn)復(fù)蘇不及預(yù)期,下游客戶訂單減少40%—60%。并且年前價格較高,高庫存為企業(yè)帶來虧損。頭部企業(yè)相對于市場均價有相對穩(wěn)定的銷售渠道,能夠動態(tài)管理庫存;有的企業(yè)因為地區(qū)競爭壓力大等原因,去庫不順利,接近爆倉?!?/span>
與此同時,該報告還對廢紙回收利用、瓦楞紙(包裝紙)兩類產(chǎn)品國內(nèi)和東南亞進口的成本進行比較顯示:東南亞廢紙的到港成本約為1200元/噸+100元/噸的運費;國內(nèi)廢紙的收購價格(打包站)大致在1600元/噸,原材料收購價同步下降300元/噸可能會導(dǎo)致來自打包站的阻力,但是在廢紙回收這一塊國內(nèi)紙商已經(jīng)無利潤可賺,如果不壓低回收價,就要面臨虧損。
而在成品紙方面,東南亞的成品紙(6%關(guān)稅之下)可以在價格2600元—2700元/噸的情況下仍然存在利潤;在零關(guān)稅之后,東南亞的成品紙成本已經(jīng)接近2100元—2200元/噸;國內(nèi)的成品紙價格則在2700元—3200元/噸。
如此差距的成本價,導(dǎo)致今年上半年連滬市上市公司山鷹國際(600567.SH)、港股上市公司玖龍紙業(yè)(02689.HK)都不約而同地選擇“停機”并業(yè)績出現(xiàn)虧損。
兩上市公司虧損有因
龍頭企業(yè)正在承受海外制品低成本進入市場的“陣痛”。
8月18日晚間,國內(nèi)第二大造紙企業(yè)山鷹國際披露了上半年業(yè)績報告,報告顯示,今年上半年山鷹國際出現(xiàn)凈虧損2.71億元,這是公司十多年來首次上半年凈利潤“告負”;好的一面是,今年一季度公司虧損數(shù)額為3.41億元。這也意味著,單看二季度,環(huán)比實現(xiàn)了扭虧為盈。
不過,作為營收規(guī)模超過130億元的“巨頭”卻在今年的市場行情下未能實現(xiàn)盈利。半年報數(shù)據(jù)顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入137.48億元,同比下降17.52%,凈虧損2.71億元,而上年同期凈利潤為1.28億元。
“目前造紙行業(yè)整體處于恢復(fù)階段,市場行情在上半年表現(xiàn)低于預(yù)期,目前仍面臨供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn),而下游消費需求恢復(fù)偏慢的壓力。2023年一季度,行業(yè)新增產(chǎn)能釋放疊加進口關(guān)稅政策的落地,造紙行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)端壓力逐步增大,加之需求面恢復(fù)不及預(yù)期,市場供需矛盾凸顯。一季度紙價下行壓力較大,紙廠紛紛控制開工率,停機導(dǎo)致費用上升,毛利率同比下降?!惫景肽陥笕绱私忉?。
值得一提的是,在產(chǎn)能方面,山鷹國際目前在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶建有五大造紙基地,現(xiàn)有落地產(chǎn)能約750萬噸,位列中國第二;公司包裝板塊企業(yè)布局于沿江沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),貼近行業(yè)頭部客戶聚集地,產(chǎn)業(yè)輻射江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、湖北、山東、四川、天津、貴州等省市,年產(chǎn)量超過21億平方米,位居中國第二。
而對于下半年經(jīng)營,山鷹國際表現(xiàn)較為樂觀,公司稱下半年通常是造紙行業(yè)的傳統(tǒng)消費旺季。從供需來看,2023年下半年預(yù)期電子、家居等大宗消費的潛能進一步釋放,社會終端需求全面復(fù)蘇。結(jié)合國內(nèi)經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)化復(fù)蘇,經(jīng)過上半年的毛利修復(fù),預(yù)計將回歸正常的盈利水平。
而玖龍紙業(yè)情況似乎更壞。玖龍紙業(yè)8月31日在香港聯(lián)交所發(fā)布的盈警顯示,今年上半年,預(yù)計集團將錄得本年度公司的權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約8.12億元至12.12億元,主要原因是由于本年度產(chǎn)品售價下降及毛利率大幅下降。
這也是繼2022下半年,紙業(yè)“女王”張茵所執(zhí)掌的玖龍紙業(yè)上市17年首次出現(xiàn)虧損后,繼續(xù)身陷虧損“泥淖”。至于行業(yè)何時能走出至暗時刻?市場正在翹首以待。