利潤下滑、企業(yè)關停、廢紙貿易市場重建 紙箱行業(yè)會怎樣?

全球多個造紙集團報告稱，今年第一季度工廠關閉或大量停工，因為財務業(yè)績反映了包裝需求下降。4月，中國箱板紙生產商玖龍控股的美國分公司ND紙業(yè)表示，它正在重新評估兩個工廠的業(yè)務發(fā)展，包括位于緬因州老鎮(zhèn)的牛皮紙漿廠，該廠生產73,000噸再生商品漿，每年主要使用舊瓦楞紙箱(OCC)作為主要原料，而這只是今年春季宣布的第一步舉措。

美國包裝、國際紙業(yè)、維實洛克、圖形包裝國際等大型集團都緊隨其后，發(fā)布了從關閉工廠到延長紙機的停機時間的各種公告。“包裝部門的需求低于我們對本季度的預期，”美國包裝總裁兼首席執(zhí)行官Mark W.Kowlzan在4月份的財報電話會議上表示，“消費者支出繼續(xù)受到更高利率和持續(xù)通貨膨脹的負面影響，以及消費者更加偏向購買服務，而非耐用品和非耐用品?！?/span>

總部位于伊利諾伊州萊克福里斯特的美國包裝報告稱，其凈收益同比下降25%，包裝紙板出貨量較上年同期下降12.7%，然后于5月12日宣布計劃將其位于華盛頓州瓦盧拉的工廠閑置，直到今年晚些時候。該工廠每天生產約1,800噸原色紙和瓦楞原紙，每天消耗近1,000噸OCC。

總部位于田納西州孟菲斯的國際紙業(yè)第一季度出于經濟而非維護原因導致了421,000噸紙張的減產，低于其2022年第四季度的532,000噸，但仍是該公司連續(xù)第三個季度的停工。國際紙業(yè)每年在全球范圍內消耗約500萬噸廢紙，包括100萬噸OCC和混合白紙，它在其美國16個回收設施中進行處理。

總部位于亞特蘭大的維實洛克每年消耗約500萬噸廢紙，盡管凈虧損達到了20億美元，其中包括265,000噸因經濟問題帶來的停機時間，但第二季度（截至2023年3月31日）的業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健，該公司表示，其瓦楞包裝部門調整后的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)受到了3000萬美元的負面影響。

維實洛克已經關閉或計劃關閉其網絡中的幾家工廠。最近，它宣布關閉其位于南卡羅來納州北查爾斯頓的箱板紙和未涂布牛皮紙廠，但在去年，它還關閉了位于佛羅里達州巴拿馬城的一家箱板紙廠，以及位于明尼蘇達州圣保羅的再生紙廠的瓦楞原紙業(yè)務。

作為正在進行的工廠網絡優(yōu)化戰(zhàn)略的一部分，總部位于亞特蘭大的圖形包裝國際去年消耗了140萬噸廢紙，該公司于5月初表示，將比此前預期的更早關閉其位于愛荷華州多摩市的涂布再生紙板工廠。

盡管產量有所下降，但OCC價格繼續(xù)上漲，但仍比去年此時每噸121美元的平均價格低66%，而混合紙價格比一年前下降85%。根據(jù)Fastmarkets RISI 5月5日出版的《紙漿與造紙周刊》，美國平均價格為每噸68美元。較低的產量導致DLK的價格上漲，隨著紙箱工廠生產放緩，7個地區(qū)中有5個地區(qū)每噸至少上漲5美元。

在全球范圍內，前景也好不到哪里去。在總部位于布魯塞爾的國際回收局(BIR)的季度回收紙報告中，總部位于西班牙的Dolaf Servicios Verdes SL和BIR紙品部總裁Francisco Donoso表示，“全世界”對OCC的需求都很低。

亞洲作為一個大陸仍然是世界上最大的廢紙產區(qū)，2021年達1.2億噸，相當于世界總產量的近50%。雖然亞洲仍然是世界主要的廢紙進口地區(qū)，北美是其最大的出口國，但自2021年中國禁止大部分廢紙進口以來，貿易發(fā)生了必要且大量的轉變。

“中國和其他亞洲國家向歐洲和美國出口的商品減少意味著包裝產量正在下降，因此OCC的需求和價格都較弱，”他說，“在美國，所有地區(qū)的庫存都非常低，包括造紙廠和回收站，因為回收量較低實際上與全球需求的減少是一致的?！?/span>

Donoso說，對高級紙張的需求甚至比OCC更糟糕?！吧钣眉埵袌鲆稽c也不強勁，因此對原材料的需求真的很低?！彼挠^察結果同樣反應在了美國市場。自去年秋天以來，分類辦公用紙(SOP)的價格一直在穩(wěn)步下降，根據(jù)RISI的最新定價指數(shù)，SOP定價在整個美國每噸下降了15美元，而在太平洋西北地區(qū)的價格是最低的。

荷蘭CellMark的區(qū)域貿易經理John Atehortua說，中國的進口禁令迫使美國OCC出口商“轉變心態(tài)”，他們現(xiàn)在“必須更加積極主動地在亞洲尋找客戶”。從2016年中國吸收了美國OCC出口的50%以上的情況來看，到2022年來自美國的一半以上的貨物將運往三個亞洲目的地——印度、泰國和印度尼西亞。

位于意大利的LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl的商業(yè)總監(jiān)Simone Scaramuzzi評論了在中國實施進口禁令后從歐洲運往亞洲的廢紙的相同趨勢。Scaramuzzi說，該禁令刺激了歐洲和其他亞洲國家的廢紙工廠投資，并導致運輸服務和價格發(fā)生變化。歐洲廢紙市場“在過去四五年發(fā)生了巨大變化”的其他原因包括新冠疫情和能源成本上漲。

根據(jù)數(shù)據(jù)，歐洲對中國的廢紙出口量從2016年的590萬噸下降到2020年的僅70萬噸。2022年，歐洲廢紙的主要亞洲買家是印度尼西亞（127萬噸）、印度（103萬噸）和土耳其（68萬噸）。盡管去年中國不在其列，但2022年從歐洲到亞洲的總運輸量同比增長約12%至490萬噸。

關于廢紙工廠的產能發(fā)展，亞洲正在建設新設施，而歐洲則主要將現(xiàn)有工廠的機器從圖形紙生產轉換為包裝紙生產。盡管如此，Scaramuzzi表示，歐洲仍需要出口廢紙，以維持廢紙生產和需求之間的平衡。