可降解塑料需求日益增加 PLA需求量大

據(jù)了解到，根據(jù)發(fā)改委及各地方政府發(fā)布的政策，塑料禁令的重點(diǎn)在快遞包裝、一次性餐具(吸管)、一次性塑料袋和農(nóng)業(yè)地膜等4個(gè)行業(yè)，紡織行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布了《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，表示“十四五(第十四個(gè)五年計(jì)劃)” 因此，可降解塑料可替代的領(lǐng)域估計(jì)主要有快遞包裝、一次性餐具(吸管)、一次性塑料袋、農(nóng)用地膜、紡織纖維等5個(gè)行業(yè)。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃，到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市禁止使用不可降解塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解塑料膠帶使用量，到2025年在中性假設(shè)下，到2025年，全國快遞包裝行業(yè)可降解材料滲透率將達(dá)到53%，其余行業(yè)滲透率將達(dá)到30%，屆時(shí)可降解塑料需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到537萬噸，考慮到后續(xù)可降解塑料價(jià)格的下降，保守平均價(jià)格為1.1萬噸

PLA需求量大，從中性假設(shè)到2025年的需求超過170萬噸。 在可降解材料中，目前最有應(yīng)用前景的是PLA和PBAT材料，它們分別在硬質(zhì)材料領(lǐng)域和軟質(zhì)材料領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，在需要強(qiáng)度和硬度的一次性餐具中PLA含量高于PBAT，在需要延展性的農(nóng)膜中PBAT含量高于PLA。 在此基礎(chǔ)上，我們對(duì)快遞包裝、一次性餐具(吸管)、一次性塑料袋和農(nóng)業(yè)地膜四大行業(yè)提出了樂觀、中性、悲觀的假設(shè)。 紡織纖維行業(yè)目前對(duì)PLA纖維的研究最為深入，預(yù)計(jì)近年來PLA纖維在可降解纖維中占主導(dǎo)地位。 在中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)2025年PLA需求將達(dá)到170萬噸，2021年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到45%。

快遞產(chǎn)業(yè)PLA更換空間

隨著我國電子商務(wù)的普及和物流行業(yè)的迅速發(fā)展，快速出貨量猛增。2020年我國快遞發(fā)展指數(shù)為1259.1，同比2019年增長(zhǎng)26.16%。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)，2020年我國規(guī)模以上快遞為833.6億個(gè)，同比2019年為31.2%，2016年至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.8%。2021年1 ~ 7月規(guī)模以上的快遞累計(jì)額為583.3億個(gè)，2021年規(guī)模以上的快遞數(shù)量有望突破千億個(gè)。另一方面，據(jù)“國家郵政局”官方消息，預(yù)計(jì)2021年快遞業(yè)務(wù)量將同比增長(zhǎng)20%以上。在中性假設(shè)下，我們預(yù)計(jì)2021年快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率為20%，2022年增長(zhǎng)率為15%，2023-2025年增長(zhǎng)10%，2021-2025年我國快遞業(yè)務(wù)量將分別達(dá)到1000.29億個(gè)、1150.34億個(gè)和1265.34個(gè)。

快遞包裝可分為紙包裝和塑料包裝，根據(jù)全球環(huán)保組織《綠色和平公告》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年我國消費(fèi)了快遞包裝材料941.23萬噸，其中紙快遞包裝材料856.5萬噸，占快遞包裝材料總消費(fèi)量的90.95%。塑料快遞包裝85.18萬噸，占快遞包裝材料總消費(fèi)量的9.05%，假設(shè)這一比例未來幾年不變，2021-2025年我國快遞業(yè)務(wù)塑料消費(fèi)量將分別達(dá)到168.2萬噸、193.23萬噸、212.550萬噸、233.810萬噸、257萬噸。

中性假設(shè)下快遞包裝行業(yè) 2025 年 PLA 需求量將達(dá)到 27.51 萬噸。根據(jù)上述計(jì)算，結(jié)合快遞包裝行業(yè)可降解材料的滲透率以及 PLA 和 PBAT 占比，中性假設(shè)下我們預(yù)計(jì)快遞包裝行業(yè) 2021-2025 年 PLA 需求量分別為 2.81 萬噸、9.07 萬噸、14.23 萬噸、20.33 萬噸、27.51 萬噸。

一次性餐具、吸管PLA更換空間

我國快遞餐飲行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，美團(tuán)2020年發(fā)布的《2019 年及 2020 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2019年我國即時(shí)訂單行業(yè)規(guī)模為182.80億件，比上年增長(zhǎng)32.90%，2014-2019年年均復(fù)合增速為73.28% 隨著外賣用戶的增加和外賣訂單覆蓋范圍的擴(kuò)大，外賣行業(yè)將保持較高的景氣度。 預(yù)計(jì)2021-2025年外賣訂單年均增速將保持在15%的水平，2021-2025年外賣訂單數(shù)量分別為252.26億、290.10億、333.62億、383.66億、441.21億

估算外賣消費(fèi)塑料餐具吸管平均56g。 根據(jù)生活經(jīng)驗(yàn)，每次外賣一般配備2-3個(gè)餐盒，一個(gè)餐盒的質(zhì)量約為20-22g，一個(gè)外賣消費(fèi)的餐盒平均質(zhì)量約為53g。 一份外賣同時(shí)配備一個(gè)勺子和一個(gè)吸管。 1個(gè)勺子的質(zhì)量約為2g，1個(gè)吸管的質(zhì)量約為1g，所以1份外賣的消費(fèi)勺子和吸管的質(zhì)量為3g。 綜合上述推算，我們得到配送所需的塑料餐具和吸管共計(jì)56g，結(jié)合上述配送單數(shù)的計(jì)算，2021-2025年配送餐具行業(yè)塑料消費(fèi)量分別為140.01萬噸、161.01萬噸、161.01萬噸

中性下一次性餐具、吸管行業(yè)假設(shè)2025年PLA需求量將達(dá)到58.77萬噸。 根據(jù)外賣餐具行業(yè)可降解材料滲透率和PLA和PBAT占有率，結(jié)合上述外賣餐具行業(yè)塑料消費(fèi)量，在中性假設(shè)下，外賣餐具行業(yè)2021-2025年PLA需求量分別為5.60萬噸、19.32萬噸、29.63萬噸、440.65萬噸

一次性塑料袋PLA更換空間

人均一次性塑料袋的年用量約為5.64kg公斤。 根據(jù)《中國塑料的環(huán)境足跡評(píng)估》的數(shù)據(jù)，2017年，中國家庭平均每戶消費(fèi)塑料為85.93kg，其中大宗消費(fèi)為82kg，小額消費(fèi)為3.93kg，大宗消費(fèi)82kg中有18%來自塑料購物袋，因此此外，根據(jù)第七次全國人口普查的結(jié)果，人均人口為2.62人，預(yù)計(jì)2017年人均使用5.64公斤的塑料購物袋。 根據(jù)第七次全國人口普查的數(shù)據(jù)，中國人口約為14.1億，按人均5.64kg公斤的使用量計(jì)算，假設(shè)2021年中國塑料袋消費(fèi)量為795.24萬噸，每年使用量保持1%的年均增速，到2025年中國塑料袋消費(fèi)量將保持在1%

農(nóng)用薄膜PLA更換空間

國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國農(nóng)用塑料薄膜用量240.8萬噸，同比下降2.32%，可能受近兩年我國耕地面積減少的影響。 隨著我國三條耕地紅線政策和農(nóng)村耕地補(bǔ)貼的實(shí)施，我國耕地面積有望恢復(fù)。 同時(shí)，我國主要農(nóng)作物糧、油、菜、棉畝產(chǎn)農(nóng)用薄膜穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國農(nóng)用薄膜消費(fèi)量也穩(wěn)定回升。 中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)用薄膜專業(yè)委員會(huì)預(yù)計(jì)，2020年8月，“十四五”期間農(nóng)用薄膜行業(yè)平均增長(zhǎng)率為3%的水平，2021-2025年農(nóng)用薄膜行業(yè)塑料消費(fèi)量分別為153.42萬噸，“