需求旺盛 改性塑料市場發(fā)展空間巨大

改性塑料廣泛應(yīng)用于家電、汽車、通訊等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，改性塑料的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括家電、汽車、電子電氣、辦公設(shè)備和電動(dòng)工具等，其中家電和汽車是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。

目前，國內(nèi)高端改性塑料仍以進(jìn)口為主。而隨著國內(nèi)環(huán)保壓力的增大以及全球競爭的加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，行業(yè)頭部企業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇。

市場發(fā)展空間巨大

當(dāng)前，國內(nèi)改性塑料行業(yè)競爭格局可分為三個(gè)層次，即大型外資企業(yè)、規(guī)模內(nèi)資企業(yè)、小型內(nèi)資企業(yè)，大型外資企業(yè)在改性塑料高端市場仍占據(jù)主要地位。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)改性塑料企業(yè)總數(shù)超過3000家，但產(chǎn)能超過3000噸的企業(yè)僅70余家，產(chǎn)能超萬噸的規(guī)模內(nèi)資企業(yè)較少。

對于大多數(shù)小型內(nèi)資企業(yè)而言，由于生產(chǎn)規(guī)模較小，通常難以進(jìn)入大型汽車制造及家電客戶的供應(yīng)商體系，多通過合作或代工的方式獲得訂單。不過，改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。

國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。

不過，近年來，規(guī)模內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)開始奮起直追，不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小。部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，也帶動(dòng)國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。

市場需求在不斷加大。據(jù)預(yù)測，到2025年，僅汽車領(lǐng)域改性塑料需求量將達(dá)1180.24噸，其中新能源汽車改性塑料需求量達(dá)236.21萬噸。在國內(nèi)“以塑代木”、“以塑帶鋼”、汽車輕量化、家電材料高性能化等趨勢的推動(dòng)下，我國塑料改性化率有著巨大的空間。

推動(dòng)汽車輕量化發(fā)展

就汽車市場來說，改性塑料在汽車上的應(yīng)用占據(jù)19%左右的份額。目前，汽車正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品、交通工具向大型移動(dòng)智能終端的重大變革，智能化、輕量化是汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展方向。

改性塑料材料憑借密度低、強(qiáng)度高、成型工藝性能良好等特點(diǎn)，成為汽車輕量化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手之一，在汽車內(nèi)外飾、電子電氣以及動(dòng)力總成等方面被廣泛應(yīng)用。盡管受到芯片短缺以及疫情反復(fù)的影響， 2021年汽車市場仍然實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2608.2萬輛和 2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和 3.8%，按照單車改性塑料用量150kg來計(jì)算目前我國汽車領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系男枨鬄?/span>391萬噸左右。

隨著 “碳達(dá)峰，碳中和”等政策的推動(dòng)，改性塑料在減重降耗方面的優(yōu)勢將推動(dòng)汽車制造行業(yè)需求的持續(xù)增長。中國汽車工程學(xué)會(huì)在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中表明，2035年乘用車輕量化系數(shù)至少降低25%，在當(dāng)今的汽車市場環(huán)境中，嚴(yán)格的碳排放法規(guī)和激烈的競爭共同導(dǎo)致整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的快速變化。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1kg改性塑料可以替代2-3kg鋼等密度較大的材料，而整車重量每降低10％，油耗降低6％-8％。因此，從環(huán)保角度考慮汽車減重也可謂是迫在眉睫，而改性塑料則是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的關(guān)鍵。

促進(jìn)家電智能化轉(zhuǎn)型

此外，改性塑料在家用電器領(lǐng)域的應(yīng)用也最為廣泛，占比高達(dá)34%，憑借質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、電絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)穩(wěn)定性能優(yōu)良等特性，家用電器的殼體、葉片、外飾等配件對改性塑料需求穩(wěn)步提升，其中電冰箱與洗衣機(jī)中改性塑料在原材料中占比約 30-40%。

尤其是在小家電領(lǐng)域，廚房用具、個(gè)人護(hù)理等產(chǎn)品，都用到改性塑料。常見的小家電產(chǎn)品有電壓力煲、電磁爐、面條機(jī)、饅頭機(jī)、豆?jié){機(jī)、料理機(jī)、榨汁機(jī)、開水煲、電吹風(fēng)、直發(fā)器、剃須刀等等。如何合理應(yīng)用改性塑料材料來降低小家電成本且保證產(chǎn)品質(zhì)量是產(chǎn)品占有市場的重要途徑之一。

家電領(lǐng)域常見的改性塑料有用于內(nèi)部件的改性PBT、改性PET、改性PA、改性PPO等以及用于外觀件、殼體的改性PP、ABS、PC/ABS等。另外，智能家居電器的興起，家電用改性塑料大都要求阻燃，且根據(jù)不同用途，要求滿足高灼熱絲、高漏電起痕、高RTI等條件。

我國作為家用電器生產(chǎn)和消費(fèi)大國，2021年中國空調(diào)產(chǎn)量 21,835.7萬臺(tái)，同比增長 9.4%；同期中國冰箱產(chǎn)量 8992.1萬臺(tái)，同比下降 0.4%；同期洗衣機(jī)產(chǎn)量8,618.5萬臺(tái)，同比增長 9.5%。

改性塑料在阻燃、強(qiáng)度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能和易成型、色彩豐富、吸震消音等性能上都有較多其他材料不可比擬的優(yōu)勢，隨著我國家電行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，家電產(chǎn)品對改性塑料的需求將不斷增加且應(yīng)用場景更加多樣化。