未來我國鎳資源供應(yīng)安全策略研究

一、我國鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鎳是我國戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)之一，在傳統(tǒng)不銹鋼部門及新能源汽車電池等新興產(chǎn)業(yè)中具有非常重要的地位，因此它在很多國家都被視為“戰(zhàn)略物資”。我國是世界上最大的鎳資源消費國家，但卻是一個貧鎳國家。紅土鎳礦儲量少，鎳資源儲量以硫化鎳礦為主，主要分布在甘肅（占57.8%）、內(nèi)蒙（19.4%）和新疆（7.6%）等地。目前我國所需的鎳礦資源依賴大量進口，對外依存度極高，且資源供應(yīng)高度集中，90%以上來源于印尼和菲律賓兩國，供需矛盾導(dǎo)致常年來鎳資源對外依存度維持高位，鎳資源持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)存在很大的挑戰(zhàn)。

建國后較長時間里，我國鎳資源大部分用于冶金、輕工業(yè)等領(lǐng)域，產(chǎn)銷量較平穩(wěn)，基本處于動態(tài)平衡狀態(tài)中。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，建筑和汽車行業(yè)得到長足發(fā)展，這也促使近年來我國消費不銹鋼年均產(chǎn)量增長25%，鎳資源消費密集型不銹鋼產(chǎn)業(yè)的增長大力促進了鎳資源的增長。其次，近年來在新能源汽車等非不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面鎳的消費量逐漸增加也促進了作為新能源汽車電池主要原料的硫酸鎳消費量持續(xù)增加，電池用鎳在快速增長。另一方面，我國逐漸成為世界制造中心，相應(yīng)的鎳生產(chǎn)配套設(shè)施逐漸建立健全，也促進了我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鎳消費量的有效增長。

2020年我國原生鎳消費預(yù)期出現(xiàn)明顯增長，其原因主要有兩點：一是國內(nèi)消費持續(xù)向好，不銹鋼消費繼續(xù)實現(xiàn)正增長，不銹鋼終端消費中，交通運輸、石化裝備及管型材行業(yè)消費成為不銹鋼消費的亮點，二者增幅均達到10%；二是由于國內(nèi)疫情控制得力，海外疫情持續(xù)，海外訂單向中國轉(zhuǎn)移，拉動鎳的消費。產(chǎn)量方面，根據(jù)安泰科統(tǒng)計，2020年我國原生鎳產(chǎn)量為74.4萬噸，同比回落10.4%。效益方面，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全年我國鎳鈷礦采選企業(yè)營業(yè)收入為20.5億元，同比回落4.9%；利潤總額為2.9億元，同比上漲134.5%。2020年全年我國鎳鈷礦冶煉企業(yè)營業(yè)收入為1846.4億元，同比增長14.4%；利潤總額為68.9億元，同比回落37.3%。消費方面，2020年我國原生鎳消費總量為134.8萬噸，同比增長6.0%，其中不銹鋼行業(yè)鎳的消費量為111.1萬噸，占比達82.4%；電鍍行業(yè)為7萬噸，占比5.2%；合金鑄造領(lǐng)域為6萬噸，占比4.5%；電池領(lǐng)域為9.7萬噸（含鎳豆），占比7.2%。

二、我國鎳進出口貿(mào)易情況

我國作為世界制造中心，鎳生產(chǎn)配套設(shè)施逐漸建立健全，也促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鎳消費量的有效增長。近幾年，由于我國實行供給側(cè)改革政策及全球礦業(yè)面臨危機，使得我國的鎳消費量也處在震蕩調(diào)整的狀態(tài)。2020年我國鎳礦進口3849.2萬噸，同比回落30.7%。當(dāng)年1月1日起，印尼正式執(zhí)行禁礦政策，印尼是全球紅土鎳礦的主要供應(yīng)國，其中95%以上出口到中國。精煉鎳凈進口11.2萬噸（同比回落28.2%），中國精煉鎳主要來自日本、挪威和英國，分別同比增長121.8%、7.5%和7.2%，其余國家均出現(xiàn)下降的趨勢。分品種來看，其他未鍛軋非合金鎳進口降幅最大（進口11.5萬噸，同比回落38%），在海外貨幣寬松政策的推動下，外盤強于內(nèi)盤，進口窗口長期處于關(guān)閉狀態(tài)，且不銹鋼用精煉鎳的占比進一步被進口鎳鐵擠占，導(dǎo)致需求減弱。

我國作為貧鎳國，但同時又是鎳的消費大國，據(jù)安泰科統(tǒng)計，從2015年以來我國鎳的對外依存度長期保持在80%以上，2020年我國鎳資源對外依存度更是高達85%。國內(nèi)鎳資源有限，受此影響國內(nèi)企業(yè)加大了海外投資的力度，先后在巴布亞新幾內(nèi)亞、緬甸和印尼都有項目投資。據(jù)不完全統(tǒng)計，中資企業(yè)在海外投資的鎳項目金額達到了163.8億美元，截止到2020年底，進行形成了67.4萬噸鎳金屬量的冶煉產(chǎn)能，未來還有14萬噸鎳金屬量和1.18萬噸鈷金屬量的冶煉產(chǎn)能，但在境外投資的10個鎳項目（園區(qū)），有8個位于印尼，可以看出，無論從投資項目數(shù)、投資額還是形成的產(chǎn)能方面，我國海外投資過于印尼。

三、未來我國鎳資源供應(yīng)安全策略

黨的十九屆五中全會提出“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的重大戰(zhàn)略部署后，我國原有的以國際大循環(huán)為主體的鎳資源國際化策略難以適應(yīng)新發(fā)展格局演變，產(chǎn)業(yè)鏈中存在的斷點和弱點更加突出。在此背景下，全面認(rèn)識全球鎳資源貿(mào)易格局，明確鎳資源在產(chǎn)業(yè)鏈各階段的競爭優(yōu)勢，保障我國鎳資源供應(yīng)安全，對中國在新一輪關(guān)鍵有色金屬產(chǎn)業(yè)布局中獲取更多的話語權(quán)、提高鎳資源產(chǎn)業(yè)鏈掌控力、維護中國新時代資源安全與經(jīng)濟安全具有重大的現(xiàn)實意義。

結(jié)合中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、北京安泰科公司和其他機構(gòu)的研究結(jié)果，我們認(rèn)為，未來一段時間我國鎳資源需求量將會持續(xù)增加，鎳資源供應(yīng)也會日趨緊張。為此應(yīng)積極采取多種措施來提高我國的鎳資源穩(wěn)定供應(yīng)，以保證我國相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)部門的合理有效運行。建議從加大投資鎳資源海外礦業(yè)項目、增大國內(nèi)鎳資源的找礦力度、做好我國鎳資源的全球配置、建立健全礦產(chǎn)資源儲備制度及優(yōu)化鎳冶煉生產(chǎn)工藝等五個方面開展相應(yīng)的工作。具體情況如下：

（一）加大投資鎳資源海外礦業(yè)項目

世界礦業(yè)市場全球化趨勢不斷增強，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，未來對鎳資源的需求量將進一步擴大，我國必須借助于“一帶一路”國家政策的支持，充分發(fā)揮主觀能動性，實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，采取切實有效的措施建立境外鎳資源開發(fā)基地，保證未來我國鎳資源的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

建議從以下兩個方面著手：首先應(yīng)將積極擴大海外鎳資源開發(fā)上升至戰(zhàn)略高度。通過培養(yǎng)有實力的跨國礦業(yè)公司，積極參與他國鎳礦投資事宜，采用風(fēng)險勘探、收購參股礦山、簽訂長期供應(yīng)合同等多種方法來參與國際競爭，以取得長期穩(wěn)定的供貨渠道。其次要加強國際交流與合作，實施進口渠道多元化。我國鎳礦資源進口高度集中的局勢很容易對有限的進口資源國形成強烈的依賴性，進而受制于人。目前我國從印尼及菲律賓兩國進口的鎳礦達 90%以上，為打破極易受制于人的局面，我國可向鎳資源豐富的俄羅斯、澳大利亞等周邊國家尋求潛在的合作渠道。

（二）增大國內(nèi)鎳資源的找礦力度。

我國最早于上世紀(jì) 60 年代對鎳資源開發(fā)利用，主要是國內(nèi)資源較豐富的硫化鎳礦。經(jīng)過半個多世紀(jì)的探索，我國鎳資源開發(fā)利用也取得了快速的發(fā)展。目前，我國已形成了較完善的采、選、冶一體的生產(chǎn)能力和設(shè)備水平，但鎳礦資源埋藏較深，幾乎都需要地下開采，成本呈連年上升趨勢，直對我國鎳資源的市場競爭力產(chǎn)生重大的影響。其次我國已有鎳礦工程地質(zhì)條件極為復(fù)雜，開采難度大，制約了我國鎳精礦產(chǎn)品的供應(yīng)能力，使得近十多年來我國自身鎳精礦產(chǎn)品增長十分緩慢。因此增大勘察開發(fā)投資水平，尋找國內(nèi)新的鎳礦資源成為資源戰(zhàn)略的一項長期重要任務(wù)。

我國鎳資源十分匱乏，供需矛盾日益突出，提高鎳資源儲量是解決問題的有效方式。隨著國家經(jīng)濟特別是鋼鐵工業(yè)不銹鋼領(lǐng)域、新能源汽車電池領(lǐng)域的快速發(fā)展，供需缺口日益增大。為增大自有礦產(chǎn)的供應(yīng)水平，在強化現(xiàn)有鎳礦山基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，尋找新的鎳礦基地迫在眉睫。據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有地質(zhì)工作分析，我國仍有較大的找礦前景。在此過程中地質(zhì)勘察資金的投入使用要按有關(guān)政策，建立健全礦業(yè)市場機制，以國家為引導(dǎo)，企業(yè)投資收益的模式來推行我國鎳礦的地質(zhì)勘察工作。同時，有條件的鎳礦山企業(yè)也應(yīng)加大人力資金的投入，加強最已有礦山周邊及深部的勘查力度，積極尋找新的鎳礦資源。

（三）做好我國鎳資源的全球配置

地球陸地鎳資源主要有硫化物型鎳礦和紅土型鎳礦兩種，其中硫化物型鎳礦儲量約占總量的 40%，紅土型鎳礦約占 60%。近年來，以印尼、菲律賓和新喀里多尼亞為代表國的紅土型鎳礦產(chǎn)量大幅增加，近幾年來三國產(chǎn)量接近世界總量一半，使全球紅土型鎳礦的供應(yīng)比例大幅上升。且全球主要鎳資源地域新建礦山多是紅土型鎳礦，故未來滿足鎳資源需求量的主要來源為紅土型鎳礦的開發(fā)利用。勘探表明，大洋洲是鎳礦資源的另一大重要產(chǎn)區(qū)，包括傳統(tǒng)的鎳礦產(chǎn)量大國澳大利亞及近年來紅土型鎳礦產(chǎn)量大增的新喀里多尼亞，在未來很長時間內(nèi)都將繼續(xù)占據(jù)全球鎳礦資源生產(chǎn)的重要地位。故未來世界鎳礦最主要的供應(yīng)地將集中于亞洲和大洋洲地區(qū)，成為未來鎳礦資源供應(yīng)增長的主要來源。近年來全球鎳市場價格波動都對我國鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了很大的影響。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，鎳產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供需格局缺口逐年增加、進口來源高度集中、結(jié)構(gòu)不合理、缺乏國際話語權(quán)及鎳回收利用發(fā)展滯后等問題，因此未來我國進行鎳資源全球配置是必然的戰(zhàn)略抉擇。

（四）建立健全礦產(chǎn)資源儲備制度

我國鎳資源匱乏，長期大量進口且近年來進口量不斷提升。由于進口產(chǎn)品都面臨很大的不穩(wěn)定性風(fēng)險，我國應(yīng)建立健全相應(yīng)的礦產(chǎn)資源儲備政策，促進我國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展。歐美等發(fā)達國家已普遍建立起了完善的礦產(chǎn)資源儲備制度來應(yīng)對各種不確定性風(fēng)險。為了保障我國鎳資源長期穩(wěn)定的供應(yīng)，我們可借鑒國外成功經(jīng)驗，建立健全符合我國特色的礦產(chǎn)資源儲備制度。制定相關(guān)政策法規(guī)，建立相匹配的指標(biāo)體系；開展可行性研究，有計劃的逐步實施相關(guān)政策措施。

由于我國鎳資源主要依靠進口，而進口價格存在很大的不確定性，增加了我國鎳資源相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。因此應(yīng)據(jù)國內(nèi)港口分布特點和鎳資源進口規(guī)律，科學(xué)合理的建立鎳資源儲備基地，減小國內(nèi)鎳資源相關(guān)企業(yè)的運輸壓力；另一方面還要鼓勵有能力的企業(yè)積極承擔(dān)社會責(zé)任，建立企業(yè)儲備制度，為地區(qū)和國家穩(wěn)定市場局勢貢獻力量。

（五）優(yōu)化鎳冶煉生產(chǎn)工藝

我國應(yīng)注重研發(fā)獨特的鎳資源提煉技術(shù)，提高我國國際市場投資、市場地位的潛能。應(yīng)鼓勵企業(yè)境外建立礦山、生產(chǎn)、貿(mào)易流通、金融等鎳資源相關(guān)的全產(chǎn)業(yè)鏈流程，逐漸提高我國鎳資源的話語權(quán)。優(yōu)質(zhì)的高品位紅土型鎳礦也在逐漸減少，應(yīng)適應(yīng)新的資源條件，結(jié)合紅土型鎳礦的特點，不斷研發(fā)新工藝和新技術(shù)，以充分利用鎳礦資源。

與此同時，我國低品位鎳礦的開采已刻不容緩。國內(nèi)鎳礦資源普遍存在品位低、共伴生組分多、選冶難的特點，極大制約了我國鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此研究如何提高低品位鎳礦的提煉技術(shù)，對鎳礦資源的可持續(xù)利用和國家經(jīng)濟的健康發(fā)展都起到十分重要的作用。期待我國能在經(jīng)濟和政策上給予大力的支持，使我國低品位鎳資源開發(fā)早日提上進入量產(chǎn)階段，不斷發(fā)展新的選冶工藝，提高鎳資源的經(jīng)濟效益。