我國(guó)塑料包裝行業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì)

塑料包裝是指以高分子樹脂為主要材料，在增塑劑、發(fā)泡劑、穩(wěn)定劑等添加劑的幫助下，通過吸塑、注塑、吹塑、擠出等成型工藝加工而成的具有包裝、收納、保護(hù)、緩沖、隔離等用途的塑料制品。得益于政策紅利的扶持、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等因素，中國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。

隨著科技水平的革新，新型包裝材料層出不窮，塑料包裝產(chǎn)品將會(huì)以綠色環(huán)保、功能性強(qiáng)的方向持續(xù)發(fā)展以滿足下游行業(yè)的需求，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022 年將達(dá)到3967.1億元。

塑料包裝行業(yè)分類情況

塑料包裝企業(yè)分布具有較強(qiáng)的區(qū)域性，在珠三角、長(zhǎng)三角以及環(huán)渤海地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，這三大區(qū)域是中國(guó)食品飲料、日化、電子信息制品等行業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，塑料包裝作為配套產(chǎn)業(yè)，在這些區(qū)域布局具有一定的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，并且能夠形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

此外，下游各行業(yè)對(duì)于包裝材料及時(shí)、批量的供應(yīng)有較高要求，塑料包裝行業(yè)在珠三角、長(zhǎng)三角以及環(huán)渤海地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)布局也有助于企業(yè)提高物流配送的效率、提高供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，進(jìn)而提升經(jīng)濟(jì)效益。

塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料及加工設(shè)備商、中游的生產(chǎn)制造商以及下游應(yīng)用領(lǐng)域組成。上游原材料及加工設(shè)備商包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等合成樹脂，生產(chǎn)塑料制品所必需的穩(wěn)定劑、增塑劑、發(fā)泡劑等添加劑及生產(chǎn)制造塑料包裝產(chǎn)品的包裝機(jī)械；中游由負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造塑料包裝產(chǎn)品的廠商組成，廠商根據(jù)下游行業(yè)應(yīng)用的不同需求提供設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)；下游塑料包裝制品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括食品、醫(yī)藥、電子信息制造、日化用品等行業(yè)。

塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

塑料包裝行業(yè)中游由生產(chǎn)制造企業(yè)組成。行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)以雙星新材、永新股份、珠海中富、王子新材等為代表隨著環(huán)保法律法規(guī)日趨嚴(yán)苛，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中小型企業(yè)面臨著被淘汰的危險(xiǎn)，而大型企業(yè)則有望持續(xù)提升研發(fā)創(chuàng)新水平、生產(chǎn)加工水平和生產(chǎn)管理水平，通過向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸以及借助規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低單位生產(chǎn)成本，進(jìn)而分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和盈利空間的影響。

隨著塑料包裝行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)整合趨勢(shì)日趨明顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。在環(huán)保要求日益提高、科技水平逐漸提升、下游行業(yè)需求精細(xì)化的大背景下，塑料包裝產(chǎn)品將朝著環(huán)?；?、功能化、輕量化的方向發(fā)展。高功能薄膜行業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)的一員，持續(xù)融合信息技術(shù)，并受益新能源、限塑令等國(guó)家層面政策，未來將迎來廣闊的發(fā)展前景。

禁限塑令為膜材育商機(jī)

禁限塑令的推出也為薄膜行業(yè)帶來商機(jī)。2020年1月，國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，禁用不可降解的一次性塑料包裝袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等塑料制品。聯(lián)合國(guó)規(guī)劃署(UNEP)也在與艾倫·麥克阿瑟基金會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2020新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾進(jìn)展報(bào)告》中強(qiáng)調(diào)，重新思考如何生產(chǎn)、使用和再利用塑料，從源頭解決塑料污染問題，從傳統(tǒng)包裝向綠色包裝轉(zhuǎn)變，將是全世界共同努力的方向。

目前包裝行業(yè)通常采用基膜—阻隔層—密封層的多材料復(fù)合包裝結(jié)構(gòu)，包裝回收難度非常大。隨著軟包裝回收再利用的推廣，雙向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)等單一材料包裝將開啟塑料經(jīng)濟(jì)新的循環(huán)可能，成為包裝行業(yè)的投資熱點(diǎn)。同時(shí)，如流延、涂布、鍍膜等單一材料包裝生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備也將迎來發(fā)展。

此外，盡管世界各國(guó)都在倡導(dǎo)塑料包裝的回收再利用，但仍有部分不能回收利用的一次性包裝存在。隨著技術(shù)的發(fā)展及生產(chǎn)成本的降低，以雙向拉伸聚乳酸薄膜(BOPLA)為代表的生物基薄膜將成為薄膜行業(yè)未來10年的發(fā)展熱點(diǎn)，但目前相關(guān)政策法規(guī)尚不完善，入行投資仍需謹(jǐn)慎。

光電領(lǐng)域成應(yīng)用熱點(diǎn)

隨著我國(guó)新能源政策的推進(jìn)，以及5G通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)用于光電領(lǐng)域的高功能薄膜成為行業(yè)熱點(diǎn)。

新能源的發(fā)展對(duì)高功能薄膜提出了新的要求。以電池隔膜為例，一般隔膜成本可占鋰離子電池生產(chǎn)成本的10%~20%，是鋰電池的重要部件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鋰離子電池總產(chǎn)量188.5億只，電池隔膜需求量約31.3億平方米。其中，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，對(duì)耐溫性能良好、高力學(xué)穩(wěn)定性的電池隔膜需求正在日益增加。

另一個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)是隨著5G技術(shù)的逐步推廣普及，憑借著低介電損耗和高透波性優(yōu)點(diǎn)而異軍突起的LCP膜。據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)正在嘗試雙軸拉伸法LCP制膜技術(shù)，生產(chǎn)瓶頸突破后市場(chǎng)將迎來暴發(fā)，預(yù)計(jì)到2025年LCP薄膜的需求量可達(dá)到3000萬(wàn)平方米左右。

此外，數(shù)碼產(chǎn)品的快速更新迭代也帶動(dòng)了光學(xué)領(lǐng)域高功能薄膜的發(fā)展。由于疫情影響，辦公、教育的線上化引發(fā)顯示器需求快速增加，同時(shí)近年來電視機(jī)、顯示器呈現(xiàn)大尺寸化趨勢(shì)，LCD面板用光學(xué)膜的需求量也隨之猛增。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)向好

去年盡管我們面對(duì)了百年未有之大變局和新冠肺炎疫情的全球蔓延，外圍環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，但新材料產(chǎn)業(yè)中的膜材料展現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。去年一年內(nèi)，大批新興薄膜企業(yè)快速成長(zhǎng)，行業(yè)企業(yè)加大功能薄膜新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展，逐步向結(jié)構(gòu)功能復(fù)合化以及功能材料智能化、綠色化方向發(fā)展，形成了特種化、高端化供給鏈，整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)向好。

預(yù)計(jì)2021~2023上半年，我國(guó)包括高功能薄膜在內(nèi)的薄膜行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇期和投資高潮期，高功能薄膜年產(chǎn)能將以超過20%的幅度增長(zhǎng)，普通薄膜領(lǐng)域每年也將以超過15%的幅度增長(zhǎng)。但2023年下半年至2024年上半年，除極少數(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白的高功能薄膜產(chǎn)品仍將以10%左右的幅度增長(zhǎng)外，其余高功能薄膜及普通薄膜產(chǎn)品的投資增長(zhǎng)將會(huì)趨于停滯。

未來，全國(guó)薄膜行業(yè)將進(jìn)入大整合階段，隨著核心競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)出局，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將越發(fā)激烈，行業(yè)最終還是要走技術(shù)創(chuàng)新和高功能薄膜發(fā)展之路。