碳中和將對(duì)全球鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生5個(gè)影響

一、鋼材需求總量受限，需求結(jié)構(gòu)改變。2020年10月，IEA(國(guó)際能源署組織)的《世界能源技術(shù)展望2020——鋼鐵技術(shù)路線圖》發(fā)布，其中基線情景預(yù)測(cè)(STEPS)按照目前各國(guó)公布的政策，預(yù)計(jì)2050年全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%、約7億噸至25.5億噸。但是根據(jù)可持續(xù)發(fā)展情景預(yù)測(cè)(SDS)，為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的溫控目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)的碳排放量必須至少減少50%，到2050年全球鋼鐵需求只能增長(zhǎng)10%、約1.8億噸至20.3億噸。因此IEA建議可以通過7種途徑削減鋼鐵的消費(fèi)總量，尤其是延長(zhǎng)建筑的使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計(jì)。

二、2050年鋼鐵行業(yè)的碳排放總量需比2019年減排55%，排放強(qiáng)度需降低60%。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)(STEPS)，即使考慮到廢鋼積蓄量增長(zhǎng)帶來的電爐鋼比重上升，全球鋼鐵行業(yè)的碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長(zhǎng)到27億噸，增長(zhǎng)約7%，碳排放強(qiáng)度僅下降21%。但是為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的2.0℃溫控目標(biāo)，2050年全球鋼鐵行業(yè)的直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產(chǎn)的碳排放強(qiáng)度到2050年必須降低60%，即噸鋼碳排放從目前的1.4噸降到0.6噸。

三、實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)需要巨額投資。在7月24日舉辦的全球財(cái)富管理論壇2021北京峰會(huì)上，中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華透露：“如果中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，大體上需要136萬(wàn)億元投入?！睋?jù)《中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑硏究》估測(cè)，至2050年為止，中國(guó)實(shí)現(xiàn)1.5度目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)型路徑需要的累計(jì)新增投資額大概是138萬(wàn)億元。按比例推算，中國(guó)鋼鐵行業(yè)為實(shí)現(xiàn)碳中和，需要投入約20萬(wàn)億元的巨額投資，簡(jiǎn)單推算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元。而根據(jù)IEA的《鋼鐵技術(shù)路線圖》，實(shí)現(xiàn)減排的包括加大廢鋼/電爐使用力度，改變能源結(jié)構(gòu)：2050年全球傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐流程比重需要從2019年的70%降低到30%，熔融還原+轉(zhuǎn)爐+CCUS的比重需要提高到10%，以廢鋼為原料的電爐鋼比重需要從2019年的22%提高到38%，以氫還原DRI為原料的電爐鋼比重將達(dá)到8%。改變能源結(jié)構(gòu)需要巨額的投資，將大幅推高鋼材的成本。

四、鋼鐵貿(mào)易將面臨傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘+綠色貿(mào)易壁壘。過去全球各國(guó)/地區(qū)為保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)采取了大量貿(mào)易保護(hù)措施，未來隨著歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅的征收以及他國(guó)的效仿，傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘加上新型綠色貿(mào)易壁壘將使得區(qū)域市場(chǎng)更加封閉，鋼材國(guó)際貿(mào)易難度將加大。為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)并保護(hù)歐盟產(chǎn)業(yè)，歐盟已推出碳邊界調(diào)整機(jī)制CBAM議案，預(yù)計(jì)2023年左右將實(shí)施碳邊境稅，對(duì)歐盟鋼鐵業(yè)來說將起到鼓勵(lì)冶金技術(shù)突破并保護(hù)不受碳泄漏損害的作用。歐盟碳交易機(jī)制(EUETS)是全球首個(gè)旨在減少能源密集型行業(yè)溫室氣體排放的交易體系，近年以來歐盟免費(fèi)碳排放配額進(jìn)一步減少，碳排放市場(chǎng)價(jià)格從開始的極低水平慢慢爬升，近年開始加速上漲，碳價(jià)目前已經(jīng)超過50歐元/噸，基于中國(guó)與歐盟鋼鐵行業(yè)碳排放強(qiáng)度的差異，若碳價(jià)上漲至100美元/噸，中國(guó)出口到歐盟的鋼鐵產(chǎn)品由于碳邊境稅導(dǎo)致的額外成本可能高達(dá)100美元/噸-150美元/噸。

五、來自供應(yīng)鏈下游的綠色采購(gòu)壓力。在實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的過程中，不僅鋼鐵行業(yè)面臨著凈零排放的挑戰(zhàn)，越來越多的鋼鐵下游客戶在向綠色低碳轉(zhuǎn)型的過程中要求鋼鐵企業(yè)提供綠色低碳鋼材，以減少整個(gè)價(jià)值鏈上的碳足跡，這意味著在產(chǎn)品生命周期內(nèi)的溫室氣體排放(包括生產(chǎn)、使用和報(bào)廢階段)將成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和鋼材等原材料采購(gòu)中越來越重要的因素，尤其是在能源、汽車和建筑領(lǐng)域。2021年3月，殼牌向?qū)毼溆嗁?gòu)了一批零碳排放的鋼管，成為中國(guó)碳中和鋼鐵產(chǎn)品交易的第一單。2021年5月份開始，歐洲車企和鋼廠聯(lián)合開展碳中和的合作，如沃爾沃就將從今年開始使用SSAB氫冶煉鋼材制造首批概念車，2022年將進(jìn)行小規(guī)模批量生產(chǎn)，隨后將逐步升級(jí)為大規(guī)模生產(chǎn)。德國(guó)鋼廠Salzgitter近日披露，今年年底之前將向梅賽德斯-奔馳的四家德國(guó)工廠交付二氧化碳排放量減少66%以上的綠色鋼鐵產(chǎn)品。

因此，面對(duì)國(guó)際碳中和目標(biāo)，誰(shuí)先實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，誰(shuí)就能在未來競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)任重道遠(yuǎn)

為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的目標(biāo)，國(guó)際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯(lián)提出到2030年，歐洲鋼鐵工業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯(lián)盟提出日本鋼鐵行業(yè)到2050年實(shí)現(xiàn)煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實(shí)現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)。而韓國(guó)鋼鐵工業(yè)提出要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。

2021年3月19日，國(guó)家發(fā)改委召開研討會(huì)，提出研究制定鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)碳達(dá)峰方案。2021年5月18日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)介紹正在抓緊編制2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，研究制定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建筑、交通等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，進(jìn)一步明確碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表、路線圖、施工圖。

中國(guó)是全球碳排放大國(guó)，鋼鐵是主要的碳排放行業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，全球與能源和水泥相關(guān)的CO2排放總量約364億噸，中國(guó)101.7億噸，占比約28%，超過美歐日之和。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬(wàn)噸、68.3萬(wàn)噸、92.9萬(wàn)噸，為全部工業(yè)行業(yè)第一；碳排放量?jī)H低于電力行業(yè)，居第二位。因此，要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)任重道遠(yuǎn)。

與此同時(shí)，我國(guó)也出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策積極推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

一是提升鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。國(guó)家發(fā)改委表示，“十四五”時(shí)期，將重點(diǎn)從5個(gè)方面推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整：嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定、推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳綠色發(fā)展、促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組、鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局、提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》自今年6月1日起施行，修訂后的《實(shí)施辦法》明確大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量；未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的省(區(qū)、市)，不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能；長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目；大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。工信部《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》提出，力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。

二是減污降碳，高質(zhì)量推進(jìn)全行業(yè)超低排放改造。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部等5部委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》就指出：全國(guó)新建(含搬遷)鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平。意見指出了2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造。2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。截至目前，全國(guó)共237家企業(yè)約6.5億噸粗鋼產(chǎn)能已完成或正在實(shí)施超低排放改造，其中首鋼遷鋼、首鋼京唐、太鋼集團(tuán)等14家鋼鐵企業(yè)約9500萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)。

三是兼并重組，提高行業(yè)集中度。2021年6月17日，國(guó)家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示：“十四五”時(shí)期，將重點(diǎn)從5個(gè)方面推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一是嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定。二是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳綠色發(fā)展。三是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組。四是鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局。五是提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》中提出：推動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，組建并打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域分別培育1-2家世界級(jí)專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。推進(jìn)區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組，從根本上改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2025年CR5達(dá)到40%，CR10達(dá)到60%。

隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，未來重視低碳減排的鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場(chǎng)中獲益，從而在降碳成本上獲得更多的優(yōu)勢(shì)，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展。