聚丙烯出口之路阻力重重 尚未形成規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)展，聚丙烯供需預(yù)期逐步向?qū)捤蛇^(guò)渡。在此背景下，出口逐漸成為國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，逐步開(kāi)拓的一個(gè)重要方向。但國(guó)內(nèi)聚丙烯出口之路阻力重重，規(guī)模化發(fā)展仍需要更長(zhǎng)的路要走。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)能化產(chǎn)業(yè)新布局的展開(kāi)，烯烴產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。作為能化基礎(chǔ)下游的聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，目前已突破3000萬(wàn)噸大關(guān)，并且隨著大煉油項(xiàng)目的持續(xù)擴(kuò)展以及以PDH為代表的新興工藝迅速壯大，未來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯供應(yīng)體量將呈快速擴(kuò)展的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年聚丙烯產(chǎn)能將突破5000萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)78%。雖然聚丙烯下游消費(fèi)領(lǐng)域呈現(xiàn)出較好的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)空間和潛力，但聚丙烯供應(yīng)增速快于需求增速的預(yù)期較強(qiáng)，整體供需格局將逐步向供應(yīng)寬松過(guò)渡。

在此背景下，聚丙烯出口成為企業(yè)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，保證利潤(rùn)充足的重要突破口之一。但從目前來(lái)看，聚丙烯出口尚未形成規(guī)模，且仍面臨著較多的阻力和問(wèn)題。

出口雖穩(wěn)定增長(zhǎng) 但尚未形成規(guī)模

近幾年聚丙烯出口雖穩(wěn)步增長(zhǎng)，但規(guī)模依舊較小。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年聚丙烯出口量42.51萬(wàn)噸，僅占表觀消費(fèi)量1.2%。從出口現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)聚丙烯出口企業(yè)仍以貿(mào)易企業(yè)為主，套利需求及避險(xiǎn)需求為主，部分為國(guó)際物流運(yùn)輸及報(bào)關(guān)公司，服務(wù)對(duì)象仍以私企與個(gè)人為主。還有部分外商獨(dú)資企業(yè)，多與海外存長(zhǎng)期協(xié)議，方向較為單一。近幾年上游生產(chǎn)企業(yè)雖有較多企業(yè)嘗試、開(kāi)拓出口，但大部分以小單突破為主，未形成穩(wěn)定的出口趨勢(shì)。相對(duì)而言，中石化在近幾年開(kāi)拓較為積極，出口上有明顯的提升，但尚未形成較大影響力。

出口開(kāi)拓相對(duì)保守   主攻行動(dòng)不強(qiáng)

開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)其實(shí)是一個(gè)比較復(fù)雜的工作，產(chǎn)品分析、市場(chǎng)定位等等，但從國(guó)內(nèi)企業(yè)目前操作來(lái)看，相對(duì)比較保守。因國(guó)內(nèi)需求龐大且相對(duì)穩(wěn)定，部分企業(yè)出口更侵向于“試水”。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)聚丙烯出口主要通過(guò)三種途徑：1、國(guó)內(nèi)企業(yè)自己找國(guó)外當(dāng)?shù)氐墓S，但這種情況風(fēng)險(xiǎn)較大，企業(yè)一般會(huì)選擇國(guó)外商社幫忙找合適的下游工廠。2、中國(guó)制品工廠在國(guó)外建設(shè)分廠，采購(gòu)國(guó)內(nèi)原料或國(guó)內(nèi)設(shè)備銷(xiāo)往國(guó)外，從設(shè)備加工適應(yīng)性上選擇國(guó)內(nèi)熟悉的原料。3、通過(guò)國(guó)際貿(mào)易商進(jìn)行操作，有時(shí)候一些國(guó)際貿(mào)易商會(huì)通過(guò)直接購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)口貨源進(jìn)行外銷(xiāo)。

出口增長(zhǎng)更依賴于套利窗口

2021年上半年，出口可謂是聚丙烯市場(chǎng)一大亮點(diǎn)，出口量同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，尤其是3-5月份出口數(shù)據(jù)格外耀眼。數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年1-6月份國(guó)內(nèi)聚丙烯出口量87.93萬(wàn)噸，較2020年同期增長(zhǎng)269.61%。

上半年出口大幅增長(zhǎng)的背后，其實(shí)更多是因?yàn)閲?guó)內(nèi)外供需環(huán)境差異導(dǎo)致內(nèi)外盤(pán)價(jià)差拉大，進(jìn)而為出口企業(yè)提供了顯著的利潤(rùn)空間。從2月初-4月底，聚丙烯內(nèi)外盤(pán)價(jià)差大幅度拉開(kāi)，2月上旬價(jià)差最高曾達(dá)到2000元/噸以上，這為聚丙烯企業(yè)出口創(chuàng)造了較大的機(jī)會(huì)。據(jù)了解，今年3-4月份，國(guó)內(nèi)企業(yè)像久泰能源、東莞巨正源、萬(wàn)華化學(xué)、中安聯(lián)合均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品首次走出國(guó)門(mén)，而中石化、中景石化、東華能源等企業(yè)則實(shí)現(xiàn)出口量的顯著增加，但5月份后以后，相關(guān)企業(yè)聚丙烯對(duì)外出口的勢(shì)頭明顯減弱。這也說(shuō)明，對(duì)目前國(guó)內(nèi)聚丙烯而言，出口放量更依賴于套利。

出口市場(chǎng)相對(duì)集中   風(fēng)險(xiǎn)較大

從過(guò)去5年聚丙烯出口地區(qū)變化來(lái)看，東南亞地區(qū)始終是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的主力區(qū)域，其中越南是我國(guó)出口最大的國(guó)家，2020年出口越南聚丙烯出口占比為34%，印度尼西亞、菲律賓、馬來(lái)西亞、泰國(guó)及巴基斯坦對(duì)中國(guó)聚丙烯需求亦呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。其他歐洲及美洲地區(qū)雖然也有陸續(xù)開(kāi)拓和增長(zhǎng)，但體量不大。

總體上，目前聚丙烯出口區(qū)域集中在東南亞地區(qū)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)比較大，而要進(jìn)入歐洲及美洲地區(qū)，對(duì)于國(guó)內(nèi)聚丙烯而言，還需從產(chǎn)品升級(jí)和高端市場(chǎng)開(kāi)拓方面做更多努力。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在局限品牌意識(shí)有待提升

我國(guó)聚丙烯總體產(chǎn)能雖位列全球第一，但結(jié)構(gòu)依然不合理。當(dāng)前整體結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為通用資源較為充裕，高端料及專(zhuān)用料相對(duì)薄弱，且尚不能完全取代進(jìn)口。出口市場(chǎng)上，既有韓國(guó)、日本為代表的中高端料及專(zhuān)用料競(jìng)爭(zhēng)，又有成本較占優(yōu)勢(shì)的中東列國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前及未來(lái)還需要面對(duì)持續(xù)崛起的東南亞國(guó)家區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，可以說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)阻力明顯。

值得一提的是，近幾年國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)已經(jīng)在積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其以中石化為代表的石化企業(yè)近兩年在高端料和專(zhuān)用料上的比例明顯提升，也為產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了一定機(jī)會(huì)。據(jù)了解，今年上半年中石化非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品占出口比進(jìn)一步擴(kuò)大，且出口增量明顯。當(dāng)然對(duì)于國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品而言，目前具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，絕對(duì)口碑的牌號(hào)暫時(shí)不多，也期待生產(chǎn)企業(yè)在加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)品牌意識(shí)，進(jìn)而更好的推動(dòng)聚丙烯在國(guó)際市場(chǎng)的拓展。

總體而言，無(wú)論市場(chǎng)價(jià)格漲跌變幻，對(duì)于市場(chǎng)玩家而言，追求利潤(rùn)是亙古不變的。面對(duì)國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，未來(lái)聚丙烯市場(chǎng)供需壓力將日益凸顯，在多重競(jìng)爭(zhēng)壓力下，出口將成為緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾且保證利潤(rùn)的重要途徑。目前國(guó)內(nèi)聚丙烯出口仍面臨重重阻力，無(wú)論來(lái)自國(guó)際貿(mào)易層面還是技術(shù)層面，對(duì)于國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)而言，仍需要做更多的努力和嘗試。路途雖遠(yuǎn)，行則將至。